重庆谈判有了结果，但往后实行艰难累累。毛泽东(侯京健 饰)与穆亚子别过，穆亚子问了他一个问题，这四十几天来大街小巷谈论的最多问题不是在谈论国共两党谈判就是毛泽东的《沁园春雪》。穆亚子想问，什么人称得上是风流人物？毛泽东表示，一切推动历史发展的人民是风流人物，一切为革命伟大复兴的是风流人物。道别后，毛泽东离开了重庆回到了延安。
叶挺(李松珂 饰)被释放后重获自由，回到家后他说，除了为人民做事没有任何别的打算。在这五年零两个月的囚禁时间里，叶挺认识到只有共产党才能建立一个全新的国家。叶挺发来喜报，决心重新加入中国共产党，延安方面收到来电十分欣喜，连忙回电热情欢迎他回到党内。毛泽东亲笔写下电报，万语千言涌上心头倒不知道怎么开口了。叶挺收到这份电报心情激动，连忙让家里准备一下，离开重庆到延安去，那是他们自己的家！
叶挺与周恩来(许敏 饰)辞行，他一刻也不能等了，一定要立刻赶到延安。叶挺一直自责皖南事变有自己的责任，也希望中央尽快营救出皖南事变其他没有出狱的同志们。叶挺迟迟没有到，毛泽东等人踌躇不安时收到了发来的电报。1946年4月8日，王若飞(周维克 饰)、博古(李飞扬 饰)、叶挺夫妇及其一双儿女等从重庆飞往延安，飞机坠毁在黑茶山上，机上所有人全部遇难。延安方面为他们举行了隆重的哀悼会，全党员将继承他们的遗志。
1946年6月，蒋介石(王小伟 饰)撕毁双十协定，挑起全面内战，情况危急。敌人离延安很近了，毛泽东要吃一口小米饭，不然是不会走的。柴火被雨淋湿了，好不容易才做了一顿饭。毛泽东不慌不乱地洗手吃饭，周恩来批评他瞎胡闹。毛泽东却一点也不着急，因为现在他们不能着急，倒不如踏踏实实把饭吃完。毛泽东说过，蒋介石进攻延安是搬起石头砸自己的脚，最多两年，我们还会回来的。
中共中央转战陕北，毛泽东与朱德(王韦智 饰)要分别了。除了张国焘(孙坚 饰)搞分裂那一次，他们还从来没有分离过，一次是张国焘逼的，一次是蒋介石逼的。留在陕北情况很令人担心，朱德很担心毛泽东等人，临走时捡起路边一根棍子送给毛泽东当礼物，互相道过保重后，朱德便上马离开了。
西北野战兵团指挥部。朱德打电话来，这次他们面对不少人，身上的担子很重。彭德怀(乌日根 饰)说他们身后还有千千万万陕北人民，一定尽快让毛泽东安心渡过黄河。陕北和山东两个重要战场局势基本稳定，中央考虑主动出击，转入战略性进攻，出击中原。毛泽东路过田间下马去问候老乡，连绵不断的战争让老乡受了很多苦，但心里却是有盼头的。土地改革后，陕北人民的日子也越来越好，毛泽东和周恩来对即将召开的全国土地大会提出了一些意见，
毛泽东让新华社向全中国、全世界发解放军宣言，让所有人都知道这样的口号。毛泽东很担心前线战士们过冬的问题，这过冬的棉衣该怎么解决啊。邓小平(钟秋 饰)坚持不伸手要，一定要自己解决。邓小平和刘伯承(李槐龙 饰)商量决定自己动手缝制棉衣，供给部特地给邓小平做了一件棉衣，邓小平却很生气，前线战士们好多人连棉衣都穿不上，他怎么可能穿呢。邓小平坚持自己的棉衣，自己动手，丰衣足食。做好了自己的棉衣，邓小平欢欢喜喜地穿上了。邓小平和刘伯承打算把指挥部一分为二，谁去谁留要自己定。