陈独秀(李乃文 饰)与潘兰珍(杨智迪 饰)在武汉安家，陈独秀路过已经改为染料铺的宏源纸行，想到自己就是在这里听到了延年的凶信，不由感慨物是人非。刘仁静(孟蔚 饰)再次找上门，劝陈独秀到托派组织举大旗，被陈独秀拒绝。刘仁静遭拒后，从陈独秀寓所尴尬离去，此后，刘仁静担任国民党《前线日报》等报刊杂志主笔，国民党政治研究所研究员。国民党败退台湾后，在香港的刘仁静悔恨交加，回到北京。刘少奇(薛奇 饰)同他谈话，鼓励他为新中国服务。后长期从事编译出版工作。刘仁静离去后，陈公博(张风 饰)，周佛海(高郡伟 饰)又来做汪精卫的说客，陈独秀对他们把卖国行为说得冠冕堂皇的举动十分鄙夷，将其扫地出门。