在周恩来(许敏 饰)的直接管理下,瞿秋白(何建泽 饰)将中央文库移交给自己的接任者张唯一(李香帅 饰)。顾顺章(包罗君 饰)正在去营救的路上,邓恩铭(郜峰 饰)带领狱中同志越狱不成被抓回,他唱着水族的民歌,安慰着一同被捕的同志,随即被国民党残忍杀害。顾顺章只得回去复命,并准备护送回国的张国焘(孙坚 饰)去往苏区工作。张国焘在去往苏区前特地去拜访了自己的恩师陈独秀(李乃文 饰),希望陈独秀能够去莫斯科或者与自己去苏区。陈独秀此时对政治心灰意冷,与妻子潘兰珍(杨智迪 饰)相依为命,师徒相见,时过境迁,两人都感慨不已。