中央为纠正陈独秀(李乃文 饰)的错误路线，决定举行南昌起义。刚刚组成的临时中央对起义时间犹豫不决，派张国焘(孙坚 饰)赶往南昌重新讨论，起义领导者李立三(张继丹 饰)，周恩来(许敏 饰)一致反对，坚持如期开展南昌起义，包惠僧(张浩天 饰)却因大病而没能跟上队伍步伐。八七会议上，陈独秀的右倾机会主义错误遭到彻底清算，从总书记位置跌落下来。毛泽东(侯京健 饰)在会上指出，陈独秀的严重错误是放弃了党对武装斗争的领导，不抓枪杆子，不搞党的独立军事。在这次会议上，毛泽东第一次旗帜鲜明，振聋发聩地提出，政权是由枪杆子里取得的。会后，毛泽东回湖南开展秋收暴动，与李汉俊(纪宁 饰)告别，李汉俊请毛泽东务必找到李达(于恒 饰)要他别来白色恐怖笼罩的武汉，可为时已晚，李达已动身来到武汉。刚到武汉的李达便得知李汉俊被抓了。李达只好逃离武汉前往上海，与党和革命理想再次错过。