瞿秋白(何建泽 饰)向鲍罗廷请教革命问题，并表示自己不久将要回国继续革命。另一边，张国焘(孙坚 饰)，刘仁静(孟蔚 饰)，何叔衡(赵寰宇 饰)，董必武(于小鸣 饰)莫斯科郊外谈及革命，心生感慨，刘仁静心向托洛茨基主义，认为托洛茨基才是真正的马克思主义，他指责毛泽东(侯京健 饰)革命不力，解救不了中国。井冈山根据地确实遭遇危机，湘军和赣军纠集数万部队已对井冈山形成合围之势。地下党员，杨开慧(菅韧姿 饰)(菅纫姿 饰)的好友郑家奕被残忍杀害，湖南党组织让杨开慧避到安全地方，杨开慧断然拒绝。毛泽东率红四军主力从井冈山向赣南突围，部队在寻乌吉潭的圳下村遭到国民党军的包围偷袭。