毛泽东(侯京健 饰)率领部队赶往井冈山，得到当地武装指挥袁文才的帮助，另一指挥王佐却担心毛泽东强占他的山头，设下考验。毛泽东孤身一人赴王佐之约，王佐为毛泽东的革命理想所钦服，二人相谈甚欢，决定迎接秋收起义部队上井冈山。毛泽东收编了王佐的地方武装，开创了中国共产党领导下的第一个农村革命根据地，中国革命开始走上农村包围城市，武装夺取政权的道路。李汉俊(纪宁 饰)在武汉被枪杀，临刑前他表达了自己想重回党组织的心愿，新中国成立后，他被追认为革命烈士。在离开武汉的轮船上，李达(于恒 饰)和董必武(于小鸣 饰)偶遇。李达向董必武吐露了自己在目睹众多革命者牺牲后的复杂心绪，董必武勉励其坚定革命的初心。