国民党二届二中全会召开，担任国民党中央部长的中共党员必须全部辞职，时任国民党宣传部代理部长的毛泽东(侯京健 饰)愤然离职，与萧楚女(宋哲为 饰)办起了农民讲习所，毛泽东弟弟毛泽覃(孙涛 饰)向哥哥辞行参加北伐。北伐战争势如破竹，张国焘(孙坚 饰)，董必武(于小鸣 饰)，陈潭秋(李田野 饰)，李汉俊(纪宁 饰)等中共高层领导全力协助，战争进展得十分顺利，同时危机暗藏。危机渐渐浮现，蒋介石(王小伟 饰)与张作霖等旧军阀联合起来，大有共同扼杀革命之趋势，陈独秀(李乃文 饰)依旧退让，毛泽东，董必武，陈潭秋，包惠僧(张浩天 饰)，李汉俊等万分焦急。为策应北伐，董必武，陈潭秋等商议要攻下武昌就必须拿到布防图，策反守城的刘佐龙是关键。董必武冒险与刘佐龙谈条件，刘佐龙答应起义。被困四十多天的武昌城得以解困。至此，国民革命军胜利攻占武昌，吴佩孚(徐敏 饰)的主力被消灭。