回想起以前的蔡和森(张粟 饰)，蔡母对毛泽东(侯京健 饰)、何叔衡(赵寰宇 饰)等人也很牵挂，不知道他们怎么样了。九一八事变后，中央连续多次发表声明，中国工农红军也发表了告白军士兵兄弟书。中华苏维埃共和国在提灯游行庆祝晚会上成立了，这是一个特殊的日子。蔡畅带着一些女干部教女青年该怎么犁地，毛泽东见状夸赞她的妇女工作，蔡畅提起蔡和森脸色有些不好看，毛泽东也愣了一下。
顾顺章(包罗君 饰)的叛变让蔡和森、恽代英(王山水 饰)白白牺牲，苏维埃政府发布了通缉令，同时也向中央发了电报。1931年12月，周恩来(许敏 饰)赴苏区任中央局书记，中国工农红军总政治委员。瞿秋白(何建泽 饰)与陈独秀(李乃文 饰)在书店相遇，二人不谈党事与国事只谈文学，没聊几句陈独秀便要离开了，陈独秀说要回去好好品味今日这样的大快乐。
周恩来赶到苏区与毛泽东见面，二人已经近五年时间未见，毛泽东认为赣州坚决打不得，不然代价不可估量。攻打赣州历时三十三天，以失败告终，接连失利。攻打赣州的失败，说明还没有攻打中心城市的能力。毛泽东和朱德(王韦智 饰)、周恩来连夜商议，周恩来最终选择支持他们，如果中央不同意他来负责。根据毛泽东的建议进入闽西，向漳州发起攻击。福建，长汀。周恩来辗转不安时接到了毛泽东的电话，漳州顺利攻克了，不仅缴纳了许多枪支，还有两架飞机呢，毛泽东只希望把自己这顶右倾机会主义者的帽子摘下来。朱德来叫毛泽东，说战士们着急要见毛委员呢。
毛泽民(侯凯文 饰)现在在苏维埃国家银行的行长，毛泽东嘱咐他要把以前管家管的更好些。打了这么大的胜仗，毛泽东却并不高兴，因为这次是周恩来一个人担起了责任，也许他还会被批评。不久后，毛泽东和周恩来都受到了严厉批评。有人认为毛泽东右倾机会主义，消极怠工，毛泽东反驳他们打肿脸充胖子。1932年10月，中央局召开会议批评毛泽东消极怠工，被剥夺了对红军的领导和指挥权，只保留了苏维埃共和国临时主席的职位。贺子珍(王溪鹭 饰)叫他主席，毛泽东情绪有些不太好向她发了火，贺子珍只能默默跑去一边流眼泪。
朱德？周恩来听说毛泽东要去长汀养病，特地来送送他。大家都很佩服毛泽东的军事才能，毛泽东也表示有召必回。毛泽东问起了陈独秀的消息，周恩来笑了笑说脾气还是那个样。每有一位好朋友来找他，陈独秀都要搬一次家，这次正要走时，来了不少人抓他，潘兰珍(杨智迪 饰)傻眼了。潘兰珍匆匆忙忙跑到人群中，里面正在审讯陈独秀。庭审结束后，潘兰珍被挤在人群中，根本看不到陈独秀一眼。
1933年1月，博古(李飞扬 饰)召回毛泽东，主持苏维埃临时政府工作。毛泽东却管不上打仗的事情，他的正确主张说了也不管用。