陈昌浩(王俊彭 饰)将张国焘(孙坚 饰)草拟的一份建议中央吸纳红四方面军同志进入中央领导机构的方案交给了张闻天(李政霖 饰)，张闻天与毛泽东(侯京健 饰)，博古(李飞扬 饰)，朱德(王韦智 饰)等商议后感到非常被动，张闻天提议去征求尚在病中的周恩来(许敏 饰)的意见。周恩来得知原委后，提出毛泽东参加军委领导不能变，至于自己，本来在之前的芦花会议上已经提出要辞去总政委一职，现在可由张国焘来担任。正在焦灼时刻，共产国际派张浩(许凝 饰)回国。红军队伍在潘松大草地艰难跋涉，昏迷不醒的周恩来被担架抬着前行。邓颖超(曹琦 饰)和周恩来在艰苦卓绝的环境中相互鼓励，要活着走出草地，到川陕甘去创建新的革命根据地。