秦国接连攻下赵韩魏多座城池，设置三川郡、太原郡。嬴政(张鲁一 饰)、蒙恬(刘星鹤 饰)(刘坤璨 饰)、蒙毅(郭金也 饰)在军营比武，冬儿(赵昕 饰)观战，眼里满是对嬴政的关切。华阳太后召见并试探嬴政。赵偃(蒋毅 饰)在女闾外被廉颇(陈之辉 饰)捉住，扭送至赵王丹面前，赵偃欲娶倡女被赵王丹痛骂并将其禁足。一寺人为嬴政送来汤羹，冬儿发现了汤羹异样，嬴政逼寺人喝下汤羹，寺人倒地身亡。赵姬(朱珠 饰)认为是韩霓(黄小戈 饰)指使人加害嬴政，吕不韦(段奕宏 饰)答应亲自查办此事。赵偃偷偷与倡女成亲。嬴政亲自赶往秦军的根据地蓝田大营，看到所有的将士意气风发，威武雄壮，无论是从军２０年的老兵，还是新军，全都在刻苦练兵，嬴政看到为首的小将虽然年纪轻轻，却是训练有素，带兵严谨，经询问得知，全家不是战死就是为国捐躯，只剩下他一个，嬴政赐他国姓即嬴摎(王铂清 饰)，命他做自己的副将，率秦军二十万，共赴河东。此时，三国联军全力攻打河东郡，王稽见势不妙，乖乖投降，联军不费吹灰之力就攻下汾城，丢盔卸甲的王稽就像丧家之犬，他跪下向赵胜(刘乃艺 饰)，魏无忌和黄歇苦苦求饶，并且厚颜无耻地讨要和郑安平一样的封赏，遭到他们三人的耻笑，赵胜提议把王稽亲手送到函谷关，交给范睢，他想借此羞辱范睢。王稽被人押送至函谷关，范睢见到他，命人即刻将他斩首。这时候嬴政进来，阻止了范睢，范睢自知自己已是穷途末路，一心求死，只希望留下全尸。嬴政迟疑了片刻，决定等郑安平捉拿归案再一起处置他们三人，并暂将王稽和范睢收押。联军胜利，魏王和楚王，赵王一起进入河东郡，魏王重新回到自己的领土，他很感慨，他们和魏无忌，赵胜，黄歇一起，要商量共同抗秦，决战河东的万全之策，魏王誓死要坚守自己的土地，但是联军兵力不足，赵胜提议说服齐，燕，韩三国，共同抗击秦国，魏无忌提出奉天子胙，这样六国联军就能出师有名，一同奉周天子号令共同伐秦。赵王，魏王，楚王一起来到周王幾来见周天子。六国以及秦国都是周朝的诸侯国，周朝天子周赧王(尹铸胜 饰)是那个时期的最高统治者，已经有名无实，下属也只有东周公和西周公。此时的周天子已经是病入膏肓的耄耋老人，西周公觉得不可得罪秦王，东周公却觉得是天子重新掌权，凌驾于六国之上的大好时机，不能错过，周天子听从了东周公的建议，决定行使自己作为一朝天子的权利，赐天子胙与三王，命他们联合韩，齐，燕三国合纵伐秦。嬴政得到这个消息，他根本不在乎。赢谬认为六国和秦国目前最主要的就是汾城之争，只要汾城在手，河东自然不在话下，韩、齐、燕三国是否合纵攻秦，皆看汾城究竟在谁的手上。嬴政安排赢摎隐蔽汾城２０里外，合围汾城，等其一声令下，便一举攻克汾城。当夜，嬴政梦里见到自己的父王赢驷，赢驷劝他不要贪杯，并且关切地询问嬴政应对六国合纵的对策，嬴政向父王说起白起和范睢，还有新提拔的将军赢摎，赢驷怪他不懂得用人之道，只有能操纵人心才可以得天下。嬴政和父王讲起自己怎么打败的齐国，楚国，还有赵国，秦国的兵力比六国联军加起来都多，嬴政想让周天子禅位给自己，然后灭掉六国，帮助父王完成一统天下的夙愿。嬴政发誓如果自己此生不能敌，子子孙孙也一定能成就一统天下的霸业，赢驷听到这些，赞叹嬴政的心有灵犀，两个人开怀大笑，最后赢驷敬儿子一杯酒，预祝他的成功，嬴政接过父王的酒鐏一饮而尽。此时，赢摎进来向嬴政禀报他们商量的对策，嬴政赶忙向父王引荐，可是赢驷已经不见了，嬴政木然，呆呆地站在那里，才明白是刚才的一切都是梦境。