秦将桓齮(王力 饰)欲与李牧(卢勇 饰)两营对垒，计划在赵军东西营寨一舍之地建两座大营，而后分兵攻击赵军。秦军分兵途中遭赵军骑兵截杀，秦将李信(常荻 饰)带战车营前往东西营寨增援。赵军趁秦中军大营兵力空虚偷袭，桓齮惨败，号令残军西退至平阳驻守。公元前２３５年，吕不韦(段奕宏 饰)自尽于封地洛阳。回溯此人一生，主政秦国十三载，力辅两代秦王，赦天下、抚功臣、灭东周，引进人才，兴修水利，为秦王政统一天下奠定坚实基础，而他编纂的《吕氏春秋》集诸子之长，博大精深，流传至今。那一日从洛阳归来，正值秋风萧瑟，咸阳城内落叶遍地，尤似李斯(李乃文 饰)之心境，凄则凄矣，亦因大秦痛失良相落泪。嬴政(张鲁一 饰)得知噩耗，顿时悲愤欲绝，遂急召众臣进宫，下令三日后誓师灭赵，意为吕不韦报仇。李斯认为目下并非攻赵之良机，如今关东六国正密议合纵，若是贸然攻赵恐难一举成功，反倒会促成合纵势头。王翦(尤勇智 饰)(尤勇 饰)、尉缭(王瀚邦 饰)等人纷纷相劝，奈何依旧无法平息嬴政怒火，最终嬴政派桓齮挥兵进攻赵国，继而拂袖力气。秦军大营内，桓齮与李信部署战略，忽闻兵士来报发现李牧在西南三舍之地扎营，于是立即前去探查。与此同时，赵军亦发现秦军扎营所在位置，纷纷提议趁其立足未稳，不妨派边军铁骑突袭。然而李牧并未应允，他考虑到桓齮乃是败战之将，不可轻敌，所以吩咐众将士蓄养精神，待瞅准时机再痛击秦军。事后，秦赵两军于肥地对峙多日，秦军多番叫阵，奈何李牧令赵军固守营寨不出，只以羽箭阻挡秦军进攻。赵军两寨互为掎角，秦军欲强攻西寨，唯恐东寨赵兵出击，若是强攻东寨，则忧西寨策应，实在令其束手无策。经过几位将领一同商议，桓齮打算和李牧两营对垒，计划在赵军东西营寨之地建两座大营，而后分兵攻击赵军。结果接下来几天里，秦军士卒对此犹如未闻，依旧像往常般龟缩于营寨中，时而训练嬉戏亦或晾晒衣服，尚未有任何异样。结果秦军分兵途中遭遇赵军骑兵截杀，桓齮命令李信带战车营前往东西营寨增援，随后传来捷报。桓齮率大军一举进攻，连夜火烧赵营，怎料天降大雨灭火，赵军更是趁秦中军大营兵力空虚偷袭，致使桓齮惨败，只能号令残军西退至平阳驻守。眼见平阳城伤兵无数，损失近半，桓齮唏嘘感喟，继而吩咐众人把所有羽箭、石头、木梁搬上城头，死战防守平阳。当天晚上，大批失散秦兵出现在城外，苦苦哀求守城兵开门放行，桓齮看穿这帮人乃是赵兵假扮，立即下令放箭。次日一早，秦赵两军于平阳交战，李牧命令三军压上，彻底剿灭城中秦军，正当平阳城五万兵马难敌，眼见城门被破(高毅 饰)，伤亡惨重。幸好王翦奉命率军驰援，李牧闻讯感慨歼灭桓齮的时机已逝，索性撤军离去。桓齮让李信带大家出门相迎援兵，而他因心生愧疚，独自回营帐留下简牍，以死谢罪。王翦和李信悲痛不已，立誓为秦再战，必要讨回六国以慰众将在天之灵。燕太子丹得知秦国战败，窃喜不已，并决定趁着秦国人心惶惶之际逃出咸阳。李信护送桓齮灵柩返回大秦，奈何嬴政遭此重挫后，竟是闭门多日不见任何人，深刻自省。隗状(金鑫 饰)、嬴傒(周铁 饰)等人别无他法，只能去请华阳太后唤出嬴政。