赵佾(李肖宁 饰)中了娼女之计，回到大殿后跪见赵王，赵王偃见此情此景不顾大臣们的反对立娼女为后，历史上无记载此人姓名，只给了娼后为代号。关东韩、赵、齐三国流民纷纷逃往秦国，赵将庞煖(臧金生 饰)谏言合纵伐秦，赵偃(蒋毅 饰)允准。李斯(李乃文 饰)收到列国欲再度合纵的消息找吕不韦(段奕宏 饰)商议，吕不韦决定三日后入宫大议。楚国境内，各地陆续出现庶民不事耕作，众臣纷纷谏言，便认为错不在庶民，而是与屈、景、昭三家有关，所以想要在根本上解决问题，必要对此深究。楚国朝堂上商议流民入秦的应对之策，逃民过多已影响耕作与兵力，过度的徭役让楚人不堪重负，于是不得不丢弃田地离开家乡逃亡秦国。李斯建议削弱吕不韦相权，被嬴政(张鲁一 饰)否定。春申君宴请赵将庞煖，只字不提合纵伐秦之事，庞煖愤然离去，项燕(魏炳桦 饰)私下拦住庞煖，言说屈景昭三家已向楚王请命合纵。吕不韦当众掌掴使臣，加速六国合纵，只等六国跳进坑里，一举歼灭。赵姬(朱珠 饰)能够预闻国事，说到底全凭嬴异人(辛柏青 饰)留有遗诏，可她一介妇人不善政务，宫闱清寂难熬，免不了在夜长之际多梦，若能重拾她与吕不韦落在邯郸的旧情，倒也不失为一桩美事。吕不韦深知赵姬此番何意，但他心思只有家国天下，所以从正午坐到暮色降临，堪堪略有回应。郑货(李子游 饰)毕恭毕敬迎请李斯入相府，奈何李斯太爱记仇，偏要住在较为简陋的下舍。考虑到李斯今非昔比，郑货担心会被吕不韦怪罪，赶忙跑到下舍恳请李斯迁居，没想到李斯竟然直接开口索要一千金。最终郑货忍痛损财，总算让李斯答应搬回上舍。吕不韦以上宾规格宴请李斯，甘罗心生妒忌，屡屡出题刁难。李斯不卑不亢，答辩条理清洗，既获吕不韦赏识，俩人观点不谋而合。所谓用兵之道在于广纳兵源，如果能够新建水利，扩大耕地，吸纳六国流民，百万雄师何愁甚远。嬴政将六国大纛摆进殿内，扬言若灭哪国便摘下哪国大纛，吕不韦前来告知各地水患已平，现下库粮充足，可派大军东出函谷，收复失地。听闻此言，嬴政尤为欣喜，正要吩咐蒙骜(于彦凯 饰)、麃公出兵，怎料吕不韦早已提前调遣二人抵达关外。面对吕不韦擅作主张的行为，嬴政无法表达心中不快，最令他为之震惊，当属吕不韦要求废除斩首记功之法。吕不韦认为商君提出此法是要鼓励秦人勇于征战，同时用非常手段震慑敌国，然经百余年磨砺，秦人无需再议刺激兵卒争攻，斩首记功之弊已显，理应改为夺地记功，与其杀尽六国之民，徒剩空城，倒不如让士兵百姓归田耕作，生产粮食器物，扩充秦国。