徐远东(米学东 饰)终于放走了王雁(杨雪 饰)，春夏秋冬四人盛装迎接王老师。法国人在越南扣了滇军一大笔军火，而且他要用滇粤铁路加税一倍来作为交换的条件，龙云(毕彦君 饰)让范天喜(陈宝国 饰)作为军方的代表来参加谈判，军火要拿回来，对法国人要一步不让。杨云泰失势，被调往湖北。王雁带着春夏秋冬四人画画，画得是范天喜。范天喜告诉王雁，王怒江(马诗红 饰)在红军方面当了团长，混得不错。徐远东成为特务处驻云南联络处的少校站长，奉命参与云南省与法国人的谈判，再次遇上范天喜，法国代表态度强硬，一定要增加滇越铁路的附加税，并与范天喜起了冲突，下令终止滇越铁路的一切运输活动。徐远东劝范天喜有礼貌一些，范天喜却说自己最恨在国人面前耀武扬威，一见到洋人就拉稀。龙主席给了他三个原则，第一，铁路要保证畅通，第二，法国人的无理要求，一条都不能答应，第三最重要，这批军火必须要抢回来。春夏秋冬四姐妹以及王雁，陪着范天喜一起喝酒，席间范天喜又问起春夏秋冬的前史，但是被王雁好心地打断。范天喜为了摸清老外的底，准备坐火车去越南。春夏秋冬四人扮成男人模样，想去铁路局，为范天喜讨回公道。但是进了铁路局才发现，还是美人计好用。范天喜也在研究对策，想要给法国佬颜色看看，微服私访，发现群众对洋人在云南的所作所为也怨声载道。