徐远东(米学东 饰)作为代表与龙云(毕彦君 饰)进行谈判，并告诉他这次事件只是针对他个人，如果他投降的话，将没有人会受到株连，龙云只得交出了自己的权力，而云南从此进入了政治最黑暗的时期。在回昆明的火车上，范天喜(陈宝国 饰)遇到了闻一多(娄宇健 饰)，闻一多邀请天喜出席西南联大的演讲会，天喜表示一定会参加，并提醒他要多加小心。五华山事件中的伤员全部被杀，徐远东认为这与当初的保证不同，事情说不过去，邱清泉满不在乎。霍奎章以在西南联大召开的演讲会是共党参与策划为名，下令对这次演讲进行镇压。鲁超(宋庆 饰)和徐远东在路上正算计着如何在西南联大讲演会上使坏，他们看到李大叶(魏智 饰)进入范府就尾随闯入对王雁(杨雪 饰)和李大叶一通威胁叫嚣，被撤掉军职的范天喜回到昆明对他们来说仍是最大的威胁，反动特务对范府实施了严密监视。在西南联大讲演会上，范天喜受闻一多之邀代表云南省政府出席，闻一多慷慨激昂的发言激起千层热浪，民众反内战要民主的情绪高涨。军统特务和云南警总勾结镇压讲演会，李宗黄带兵冲上会场，闻一多不畏强权凛然面对暴力威胁，范天喜当场喝退了李宗黄一众。昆明各大院校学生为抗议军警暴行决定组织总罢课，范天喜为挺身反对蒋介石倒行逆施的云南民众感到自豪。闻一多带领学生上街进行反内战游行，全城百姓陆续加入其中，军警特务怕事情闹大，鲁超和徐远征耍花招建议让范天喜顶缸，鲁超跑去范府寻范天喜不见，反挨夏儿(袁志博 饰)一顿奚落。