范天喜(陈宝国 饰)赴宴，将毛人凤(荆明华 饰)扣给他的一个又一个莫须有的罪名一一化解，最终蒋介石决定鉴于崇阳失守，天喜难辞其咎，故暂撤军长一职让他回去闭门思过。天喜得到了一个云南保安司令的空衔，不能上阵杀敌让他觉得心里很别扭。卢汉(颜世魁 饰)告诉他现在云南的情况很复杂，要他多加小心，并告知天喜新三军各将领的去向，天喜对这些安排并无异议。天喜带着春儿(于明加 饰)夏儿(袁志博 饰)还有王雁(杨雪 饰)一起回到云南，途中得知龙云(毕彦君 饰)为了保住他答应蒋交出滇缅公路的控制权及汪精卫要来云南的消息。天喜把自己的保安司令部设在了军统站的对门儿，得知汪精卫的飞机到达云南后并不出机场只是要求加满油，他以怀疑汪要投日的名义去扣人，徐远东(米学东 饰)却犹豫不决，等到戴笠扣押飞机的命令时以为时已晚，汪精卫逃往河内。三位姑娘在保安司令部内嘲讽军统，徐远东在隔壁听的一清二楚很是郁闷，但也没有办法只得交代以后行使要更加小心谨慎以防隔墙有耳。天喜提醒龙云这一年多以来他正逐渐失去对云南的控制，要他早点做出防范准备。云龙表示自己有意将六十军调回。龙云命令范天喜负责全省的运输和物资时与包大同和范溯端相遇，在二人的引荐下天喜与第五军师长戴安澜相谈甚欢，更交换了一些针对日军的下一步作战意见。天喜建议可以利用高黎贡山和怒江天险，来构筑工事，以确保云南和昆明安全，临别事，天喜特意叮嘱他们务必要不惜一切代价保住怒江。