春儿(于明加 饰)夏儿(袁志博 饰)和王雁(杨雪 饰)正在为抗战胜利，日本无条件投降的消息激动不已，却突然听到枪声，这是云南警备总司令部命令，对昆明实行宵禁，任何人不得聚众闹事，集会游行。龙云(毕彦君 饰)不满军统镇压百姓，却遭到毛人凤(荆明华 饰)的软禁。卢汉(颜世魁 饰)天喜会面，天喜很担心蒋介石会向龙云下手。日军的受降代表正是曾与天喜在台儿庄和禹王山交战的坂本，他不愿向中国军队投降，只希望向美国人投降，天喜说要是坂本不受降就是无视天皇诏书，并且自己会即刻命令部队开战，坂本只得同意签署受降书，向中国军队投降。坂本递交投降书后，用王大头的那把砍刀自尽，成为了王大头刀下最后一个丧命的日寇。杨杰来见龙云，告诉他老蒋要准备发动剿共战争，而现在的龙云正已经成为了他的眼中钉。龙云对外的联络已经全被切断，杨杰建议他先去五华山与自己的警卫团汇合，而自己则去与春儿夏儿和王雁会面想想办法。毛人凤命人监视杨杰。王雁和夏儿利用救护车做掩护成功将龙云带出军统的监视，与他的警卫团汇合。毛人凤下令全城封锁并请示戴笠要将龙云消灭在五华山。春儿假扮孕妇，成功将杨杰写给天喜的信交到了天喜手里，并将龙云的处境告诉了天喜。五华山，虱子(赵康玮 饰)带领兵士修筑工事，希望能够坚持到天喜和卢汉来援。而蒋介石早已派第六军和新一军布防在云南边境，堵住天喜带兵回昆明的道路。与此同时，卢汉收到老蒋答应委任他为云南省主席的命令，面对这样的分化手段，卢汉动摇了，他叫回了天喜带领去增援龙云的一八四师。