胭脂回到曼娜家寻找消失的自己的胭脂盒,柳妈(宋词 饰)透出一点自己曾经看到过胭脂盒时被冯太太(李颖 饰)厉声制止,引起了胭脂的怀疑。胭脂和曼娜先是闲聊会儿恋爱八卦,后来曼娜透露出冯子雄(石兆琪 饰)曾经告诉自己日本人马上会进行空袭行动。为了寻找情报,胭脂偷偷潜入冯宅书房,找到了冯太太没烧干净的写有情报字迹的小纸片,恰在此时冯太太又突然回到了书房里,胭脂赶忙藏在桌子下,没有被冯太太发现,还听到了冯太太打开了藏在壁炉里的一个保险箱的声音。胭脂回到军统局里汇报了情况。虽然现在冯子雄有嫌疑,但是万志超(李梦男 饰)为了避免动摇军心先不抓他,想让胭脂再帮他们寻找情报,被胭脂严词拒绝。宋勉(袁文康 饰)去找胭脂软磨硬泡让她帮帮军统的忙。胭脂和他开玩笑之际发现他的未婚妻是自己久未联系的同学林天沐(马灿灿 饰),让宋勉带着去找她。他们在教堂找到了林天沐,和唱诗班的孤儿们一起度过了一段欢乐时光。胭脂和一个小女孩儿玩捉迷藏玩到街上,突遇日军空袭,到处被炸得残垣断壁,血肉横飞。宋勉及时赶到扑倒了她俩。受伤的胭脂住进了恩济医院,宋勉向胭脂抱歉,表示不再会把无辜的胭脂卷入战争了。