老乔(刘彦卿 饰)被抓回来之后一边接受着治疗一边被渡边一郎(秦浩 饰)残酷折磨,他怀着顽强的意志撕开伤口流血自杀了,曼娜把胭脂带到老乔的尸体面前刺激她想摧垮她,但依然没有成功。蓝长明(舒耀瑄 饰)(舒耀宣 饰)知道女儿都是被迫无奈,找到宋勉(袁文康 饰)想把女儿救出来,宋勉有点犹豫,他的手下徐涛(房晓航 饰)沈兰兰(邱意浓 饰)(邱璐璠 饰)等人都坚决反对,还表达了欲把胭脂碎尸万段的决心,宋勉也已经控制不住了。胭脂觉得自己成了叛徒,绝食等死,周宇浩(陆毅 饰)借着送饭的机会劝她活下去替队友们报仇。在正面战场上,新四军成为了抗击日军的主要力量。青木武重(叶峰 饰)将特战总部的任务重心转移到了对付共产党上,命令曼娜唤醒冯子雄(石兆琪 饰)之前在共产党中安插的间谍"雁"。曼娜一直试图联系"雁"而未果。青木带着曼娜去给她的父母扫墓,却在墓碑前发现了"雁"留下的密信。曼娜成功与真名为张奇(周乐 饰)的"雁"相见后,向他传递了破坏共产党收编水匪任务。张奇利用假钞完成了任务还导致多名共产党员身亡。对此李杰(陈铮 饰)要求周宇浩立刻查出内鬼到底是谁。蓝长明难忍自己的女儿被用来威胁自己,要求青木课长释放她。青木居然直爽地答应了,然而他的真正目的是引诱胭脂去和军统方面接头。