不久后，上海正式沦陷。冯家宅院被改成了日军特战总部，冯曼娜(陶昕然 饰)也被青木指派为特战总部的女指挥官，周宇浩(陆毅 饰)为其助手。一上任，曼娜就立刻带领着冯子雄(石兆琪 饰)的部下对军统的电台和联络站进行大幅度围剿，而其中的陈嘉纶(赵寰宇 饰)等人则偷偷利用这样的机会中饱私囊，弄得民不聊生。周宇浩则被任命为特高课派驻特战总部的督察员。另一边，组织安排周宇浩代号为"钨丝"，主要负责寻找日军的生化武器研制机构"杉机关"。曼娜对周宇浩的爱意也愈发浓厚，但都被周宇浩有意避开。市区的军统联络站已经被大批地破坏，冯曼娜估计军统方面很快会把新的密码和电台送进市里，加强了对上海周边地区的警备。宋勉(袁文康 饰)的确迫切需要重建联系站，需要把之前从史密斯(华栖龙 饰)手中抢到的密码运进城去。但如何在严防死守中运送密码成为难题。胭脂想起读书时学到的生活常识，意外地利用鸡蛋运送密码，并得到宋勉夸奖。