潘慧章(侯长荣 饰)赶到车站接头时,却意外发现此人竟是失踪三年的潘桃(夏一瑶 饰)。父女二人相见,喜极而泣。原来三年前潘桃受伤昏迷后被苏联商人所救,并带到苏联养伤。她受伤严重,花了两年才彻底治愈。在那里,机缘巧合之下她加入了共产国际,完成训练后被派回国内执行任务。婚礼前夜,曹默飞(李浩轩 饰)独自漫步街头,回忆着和潘桃的种种往事。路过裁缝铺,他看到里面的灯光,怀疑是潘桃回来了,激动地上前敲门。潘桃已在报纸上看到曹默飞和祝明悦(杨斯斯 饰)即将举行婚礼的新闻。她不愿意打破曹默飞的生活,悄悄躲在暗处,潘慧章开门安抚曹默飞,曹默飞失望离去。