马钰(邝佐辉 饰)为免六怪与超风斗至两败俱伤，安排六怪假扮全真七子，将超风吓走。桑昆联同札木合出手对付铁木真(刘江 饰)，铁木真势孤力弱，郭靖(张智霖 饰)及时胁持都史(王伟德 饰)，众人才得以脱身。铁木真表面上假装求和，暗地里调兵遣将，终将桑昆等打败，且一统蒙古大漠，被称为成吉思汗，铁木真感郭靖有功，封他为金刀附马，与华筝(陈佩珊 饰)订下婚约。六怪带郭靖赴江南应处机当年之约，铁木真命郭靖伺机杀完颜洪烈(王伟 饰)。途中，六怪遇春、夏、秋、冬，见四女行藏怪异，恐有大阴谋，着郭靖独自上路，他们加以追查。