王道干出使金国，向元颜洪熙奉承，通敌卖国，丘处机(林尚武 饰)痛恨其行为，将他杀死。处机路过牛家村，与郭啸天(曾伟权 饰)、杨铁心(林嘉华 饰)不打不相惜，三人惺惺相识。时郭妻李萍(吴丽珠 饰)，杨妻包惜弱(梁婉静 饰)同时有孕，处机赠一对短剑予二人腹中块肉，并替他们改名郭靖(张智霖 饰)及杨康(罗嘉良 饰)，在短剑上刻上名字，啸天与铁心将短剑交换，订下他日诞下胎儿，同性则结义，异性则结为夫妇。时金兵追捕处机，处机大开杀戒，完颜洪烈(王伟 饰)大难不死，身受重伤，惜弱好心，替他疗伤，洪烈稍为康复后即逃去。处机离去后，段天德(黄一飞 饰)率大批官兵围捕天、心，啸天战死，铁心受伤跌下山崖，李萍为天德所捉，惜弱则被洪烈救走。