黄蓉(朱茵 饰)发现欧阳锋(朱铁和 饰)正偷偷监视，黄蓉故意说出假九阴真经，且困欧阳锋于绝崖上，欧阳锋以衣衫做降落伞逃去，黄蓉凭机灵相一触，助郭靖(张智霖 饰)攻破花刺子模。洪烈自刎而死。铁木真(刘江 饰)下令屠城三日，郭靖不忍，求铁木真改变主意，铁木真虽不满，但仍答允。黄蓉误会郭靖对华筝(陈佩珊 饰)余情未了，一怒而走，欧阳锋乘机追捕她，失足跌入浮沙之中，郭靖追至，以为黄蓉己葬身浮沙之中，甚为悲痛，一时失神，被欧阳锋所伤。欧阳锋逼郭靖与他比武，欲从中了解九阴真经之武功，刚巧周伯通(黎耀祥 饰)追杀裘千仞而至，混乱间郭靖得以逃脱。铁木真下令攻打金国，派郭靖、拖雷(黄智贤 饰)及窝润台分别出征，郭靖却无意中识穿铁木真在攻打金国之后，便会进攻大宋，靖、萍不肯，决悄悄偷走，为华筝知悉，告知铁木真。铁木真将李萍(吴丽珠 饰)捉去，以其性命威胁郭靖就范，李萍为免郭靖为难，自尽而死，郭靖悲愤，突围逃去。