“大胡子”约见莫尕姐的“牧民亲戚”——仁青多杰(李建斌 饰)，他初步骗取了“大胡子”的信任，约定购买两支半自动步枪。侯文林个人使用的手机有人使用。仁青多杰及时赶到持手机人处，一举将朱明逮捕。他是“侯文林案”的元凶吗？朱明死不承认与侯文林案有关。仁青多杰和同事们运用审讯技巧，从现场的物证头发入手，使朱明被迫交待了自已的罪行。他与同伙冯大伟、秦艳合谋杀死了侯文林。莫尕姐智慧地逮捕了秦艳，并找到了作案工具之一——水果刀。枪在何处，朱明声称在果洛州餐馆吃饭时遗失。仁青多杰急命赵立华(张红伟 饰)与程思恩(尼玛才让 饰)在果洛州找枪。该餐馆服务员描述了当时情况，认定吴小宝(秦伟 饰)是拎包人，程思恩首次对丁文德(董向荣 饰)、虎老三(余皑磊 饰)、吴小宝做了模拟画像。凶手冯大伟被擒。