韩芷芬(路晨 饰)担心铁摩勒(黄维德 饰),前往洛阳寻找,没有找到摩勒,遇上同样找摩勒的王燕羽(何琢言 饰),二女落入精精儿(王九胜 饰)手中,紧急关头,被从睢阳赶来的空空儿(TAE 饰)所救。此时睢阳告急,夏凌霜(刘添月 饰)突围向郭子仪(王建国 饰)求救兵,被一路追杀受伤,被皇甫嵩所救,夏凌霜将告急文书给了他,叫他帮自己前去搬救兵。空空儿根据蛛丝马迹,判断摩勒已经离开洛阳,三人一路追寻,遇上夏凌霜,四人找到了铁摩勒藏身的村庄,铁摩勒躲避不见。四人终于找到铁摩勒,铁摩勒不肯出山,宁愿在山中隐居打铁。但是乱世之中,安有桃源?叛军强征收留摩勒的善良铁匠(张衡平 饰)入伍,铁匠不从,被全家杀死,铁摩勒赶回来时,已经是一片火海。铁摩勒伤心之余,杀死叛军,这时又听夏凌霜说皇甫嵩搬救兵的事情,大惊:他就是羊牧劳(巴音 饰)(黄甫嵩 饰)。铁摩勒带着她去通知郭子仪,当他们赶到郭子仪大帐,已经迟了一步:郭子仪已经派出两万救兵,要皇甫嵩带领前往援救。铁摩勒大惊:必须赶去通知张巡(赵强 饰),否则睢阳可能会被出卖。铁摩勒和空空儿手持郭子仪调兵虎符,立即赶往睢阳,但是为时已晚,皇甫嵩已经将来援的一万唐军带入叛军包围圈,唐军全数被歼,尸横遍地。