王龙客(沈晓海 饰)伤重,死在妹妹怀中。铁摩勒(黄维德 饰)落入羊牧劳(巴音 饰)(黄甫嵩 饰)手中,正当他准备慷慨赴死时,羊牧劳摘下了一直戴着的面具,他就是皇甫嵩。铁摩勒呆了,羊牧劳说:我真正的身份,不是羊牧劳,也不是皇甫嵩,而是你的父亲铁昆仑(巴音 饰)。18年前,乱军之中,铁昆仑并没有死,而是身受重伤,被羊牧劳救走后,百般折磨,一年之后趁机杀死羊牧劳,并学会了羊牧劳洞中的武功秘籍,这时的铁昆仑已经性情大变,改换身份,以羊牧劳的面目出现,成了安禄山(涂们 饰)手下第一高手!铁摩勒第一次大闹安禄山府,铁昆仑就已经认出他,所以后来几次用皇甫嵩的身份救了铁摩勒,并且传他武功。一瞬之间,铁摩勒的世界彻底崩溃:杀死安禄山、为父母报仇是他人生的第一目标,杀死羊牧劳,为义父报仇是他的人生第二目标,现在父亲没有死,而且父亲就是杀死义父的凶手。铁摩勒的人生一下子全部空了。铁昆仑要铁摩勒做自己的助手:权力才是这个世界最好的东西,现在安庆绪(李泽锋 饰)对我言听计从,只要我们父子联手,利用安氏叛军打败唐军,天下就是我们的。铁摩勒拒绝了父亲,被羊牧劳一掌打死。铁摩勒被埋在乱葬岗,幽幽醒来,原来羊牧劳只是要他知道死亡的滋味。铁摩勒说自己宁死也不会跟他合作。羊牧劳放他走。铁摩勒逃到一个小村,被铁匠(张衡平 饰)一家收留,他留下来打铁,决心退出江湖:他不会与父亲沆瀣一气,但是也不能与父亲为敌。