尹三(于震 饰)从江城旅馆出来,唐凯(金汉 饰)的子弹差点击中尹三。警笛响起,引来了附近的鬼子,鬼子听说有人打尹队长(淳于珊珊 饰)的黑枪,正准备追,被尹三打发了从久子(杨子仪 饰)家出来,龙雪(辛月 饰)来到江城旅馆,将蓝天(张琛 饰)破译的电文传给新四军指挥部。指挥部决定让尹三在这个月30号之前,不惜一切代价将蓝天送出江城,与部队一起转移。龙雪收到指挥部回电,决定找尹三商量。龙雪来到尹家门口,警惕地望着周围,却被人暗地里跟踪。门打开了,龙雪把指挥部的任务告知尹三。荣嫂(武小莉 饰)(武莉 饰)找到上官玉(陈紫函 饰),将前天夜里所见之事告诉了上官玉。上官玉觉得此事非同小可,想再找杨老板说破,却不见杨老板人。上官玉急的团团转,只好去尹家通知尹三。大街上,杨老板又身穿夜行衣在暗中窥视者鬼子们。龙雪在尹家与尹三、尹母(吕中 饰)商量送蓝天出城的事情。就在此时,高桥(尹铸胜 饰)带着鬼子来到了尹家,说是听说尹三被打黑枪,前来探望。龙雪躲到楼上,把包落在了可调凳子上。高桥见到包,心中起疑,尹三打圆场说是上官玉把包落在这儿了。关键时刻,上官玉赶到尹府圆了谎。高桥与尹三讨论起八仙桥鬼子的事情,高桥说已经在城里部下了埋伏,只要凶手一出手就会被抓住。尹三和上官玉心中焦急万分。送走了高桥,毛鹏(高亮 饰)突然出现在尹三身后。毛鹏威胁尹三请他进门,说是要联手送蓝天出城,但蓝天出城后归谁,要看谁本事大。毛鹏阐述了他的计划,尹三觉得不合理,但一时也想不出别的计划。高桥在回去的路上,与黑藤(崔钟 饰)讨论,觉得包不是上官玉的。尹家,尹三提出疑问,毛鹏解答过后提出“要密码本”的要求,说要用密码本引高桥上钩。几人无法做主,决定向新四军指挥部请示此事再说。事情商定下来,毛鹏带了一盘饼走了。毛鹏走后,龙雪改改装,尹三、上官玉、龙雪三人立即前往旅馆。一路上,上官玉把杨菊芳(余瞳 饰)杀鬼子的事情告诉了尹三,让尹三赶紧拿个主意。回到宪兵队,余得水(魏春光 饰)向高桥报告,12号那天的死者中,共46人,有40人是老百姓,已搜查过这40户,家中并没有凶器和武艺高超的人。有6名是戏班的人,还没有搜查。这结果让高桥怀疑,半步桥的鬼子是戏班的人杀的。此时,杨老板正躲在暗处仇恨地看着鬼子们。龙雪等人来到江城旅馆发报,指挥部同意把密码本给毛鹏,并说并要时刻,可以把蓝天也交给毛鹏。说话间,杨菊芳正在街上杀鬼子,被鬼子发现了。鬼子大吼一声,把埋伏在四处的鬼子都喊了出来。杨菊芳躲闪不及,手臂中了一枪,鬼子纷纷冲了过来。关键时刻,叶小山(康福震 饰)忽然现身,救了杨菊芳,并带他离开。龙雪与尹三说话间,外面传来枪声。上官玉进来,三人决定出去看看。高桥收到鬼子的消息,在现场勘探后,立马带人前往江城旅馆。高桥等人骑摩托车驶来,要搜查江城旅馆。杨菊芳和叶小山在尹三、上官玉的暗护下勉强过了关。荣嫂带着蓝天,拿着单刀趴在房顶上,旁边放着电台和戏班的灵位。高桥与杨菊芳见面,未搜查出东西。