真假猴王打得天昏地暗,难分胜负。二人上天入地,找众神灵辨别真假,皆无结果。直到西天如来处,真相方才大白。悟空打死假猴王,六耳猕猴(丁健 饰)从此绝种。观音引领悟空至唐僧(迟重瑞 饰)(徐少华 饰)处,令师徒和好,勿再生二心。八百里狮驼岭上,有几个魔头为害,一为青狮,二为白象,三为大鹏(郭军 饰)。孔雀公主(金巧巧 饰)对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。唐僧师徒行至狮驼岭,公主幻化人形,警告唐僧。却见唐僧仪容潇洒,芳心为之所动。悟空变化小妖前去探路,打入了妖怪洞府。
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