妖怪得到唐僧(迟重瑞 饰)(徐少华 饰),大喜。欲与鱼女(姬玉 饰)成婚,用唐僧作为婚宴。悟空、八戒几番营救师父,皆未能胜过妖怪,只得求助南海观音。观音手挽鱼篮,收了鱼精。唐僧师徒上路,过河时,老鼋自愿前来驮送,并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身,唐僧允诺。唐王听了,大笑。唐僧于是想唐王讲述起更多的故事:西行途中,悟空打死强盗,唐僧怒其伤害生灵,责备悟空,悟空心中不平。唐僧四人借宿于强盗之家。夜间,悟空见强盗杀妻,欲除之,又惧唐僧,姑隐忍不发。
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