芈月(孙俪 饰)在马厩偶遇秦王的大公主孟嬴(毛俊杰 饰),二人因均擅长骑射而结识。言谈之间,芈月向孟嬴道出进入秦宫只为复仇,并不想服侍秦王的真实想法。齐楚两国欲联合攻打秦国,秦王召集群臣商议此事。公孙衍(曹卫宇 饰)主张在战场上一较高下,张仪(赵立新 饰)却道心智比蛮力更重要。秦王让张仪仔细说明,张仪主动请缨出使楚国,并声称自己能够让秦国不费一兵一卒而拆散齐楚联盟。公孙衍认为张仪信口开河,对张仪提出质疑。张仪顺水推舟,与公孙衍立下赌约,输者将扒光衣裳在朝堂上跪爬三圈,公孙衍答应。芈姝(刘涛 饰)按楚国陈设布置好椒房殿,秦王夸赞芈姝别具匠心。闲谈之际,秦王从怀中掏出一支排箫,说是打理战场时获得,芈姝认出是芈月随身之物,转而赠还芈月。芈月、芈姝二人在花园散步,偶遇当日给芈姝下毒的厨娘,并得知她是从魏国而来,给魏琰(马苏 饰)送物品的侍女。侍女身边之人亦看见芈姝一行,带侍女匆促离开。侍女求见魏琰,原来此女并非当日下毒之人桑儿,而是桑儿之妹葚儿。魏琰让葚儿勿要引人注意,办完事情即刻返回。芈月认定此人乃当日下毒之人,让芈姝下令前往魏琰寝宫搜查并抓捕此人。芈姝不愿怒莽行事,芈月征得芈姝同意,独自一人前去禀告秦王。芈月携葵姑(井星文 饰),在殿上指证当日下毒之人。魏琰不屈不挠,不肯认罪。正值僵局,芈姝前来。秦王让芈姝主持公道,见眼下并无确凿证据,芈姝只好不置可否。秦王让芈月出示证据,芈月直言当日葵姑在下毒之人手上咬下齿印,定有伤疤。秦王下令让大监检查,却并未发现。芈月不信,亲自验证,也无果而终。秦王大怒,认为芈月无中生有,责罚芈月打扫花园小径十日。芈月被秦王处罚,后宫众人前去看笑话。虢美人讥讽无果反被取笑,一怒之下下令让侍女掌掴芈月。芈姝及时赶到,不仅维护芈月,还以不分尊卑为由让虢美人自行掌掴。秦王之姐嬴夫人途经此处,见状为虢美人求情,芈姝只好不了了之。正值此时,有孕在身的樊少使(斓曦 饰)不慎滑下台阶,并腹痛难忍,生产在即。众人将之安顿并请来太医,不多时樊少使诞下一名皇子。另外一边,虢美人向魏琰诉苦,称自己颜面无存。魏琰出计让虢美人假装投缳,引得秦王注意并灭芈姝气焰,虢美人照做。秦王得知樊少使因花园之事受惊吓滑下台阶,责备芈姝。不仅如此,又有人告知虢美人投缳自尽而亡,秦王更加愤怒,斥责芈姝后离去。芈姝见秦王愤怒离开,悲痛不已,心绪难平,竟然晕倒。芈月叫来太医把脉,却意外得知芈姝有喜的消息。