王世安(张子贤 饰)因为林楠笙(朱一龙 饰)即将调回上海担任副站长一职担心，特意跟陈默群(王阳 饰)聊起此事，陈默群于是把日军抓住的，还在审的新四军的要员老萧交给王世安，做个顺水人情。王世安认为，老萧并不是什么重要人物，因为陈默群给的太痛快了，所以他让在站里不太有能力的廖通(陈曦 饰)去审理。孟安南(袁文康 饰)想要回国民党复职，紧急联系了陈默群，想要提供逮捕朱怡贞(童瑶 饰)的机会，借此了结自己的潜伏工作，因为他昔日的同学很多都升为上校了。陈默群训了孟安南一顿，让孟安南继续潜伏，同时说明孟安南的很多同学都已经阵亡了，让孟安南别蠢蠢欲动，以后也别打紧急电话联系他。朱怡贞带着孟安南去查探军统上海区的位置，正好碰到从重庆到上海报到的林楠笙，她心里感慨万千，却不能表现出来。朱怡贞回去跟纪中原(李强 饰)说军统的事情，顺便就把自己的心情跟纪中原诉说一下，因为她内心还无法放下对林楠笙的感情，可又因为林楠笙是国民党的身份，让她很不安。纪中原无法把林楠笙的真实身份告诉朱怡贞，只能提醒朱怡贞，她身上有责任，让她振作起来。王世安知道林楠笙这次回来不一样，因为林楠笙是戴笠身边的红人，带着重庆的任命回来，时刻威胁着他的位置。王世安亲自给林楠笙安置办公室，对他很是讨好，还以安家费的名义贿赂林楠笙，可没想到被林楠笙给拒绝了。林楠笙带了自己的人，在站里担当要职，而王世安身边信任的人也只剩下两位，这让他更担心位置被林楠笙给取代了。林楠笙约赵京隆(陈伟栋 饰)出去吃饭，聊一下上海军统站现在的情况，顺便问一问由76号转过来的共产党的情况。林楠笙一早就去76号，得知陈默群没有出现，而廖通则上审讯室审讯犯人，他只好马上赶过去阻止。林楠笙进了审讯室，发现廖通把战俘营的日本人调过来，审讯共产党，还逼死了两个共产党，这让他特别的生气。林楠笙不能让廖通发现他的可疑，于是指责廖通用日本人来审讯犯人，是让外人觉得军统没人了，还怪廖通把犯人弄死了，有灭口的嫌疑。林楠笙训了廖通之后，把还活着的老萧送去医院治病，这让廖通特别的生气，所以去王世安那里告状。王世安假装站在廖通这一边，一直说着要批评林楠笙的话，好让廖通知道，他是器重廖通的，让廖通为他工作。王世安监视着陈默群和林楠笙的情况，得知赵京隆去查当年新闻处刺杀的事情，他马上就派人动手处理掉胆小又容易出卖他的宋处长。林楠笙去见纪中原，这让他很是兴奋，他在跟纪中原对了暗号之后，就迫不及待地跟纪中原叙旧。纪中原跟林楠笙打听三个被捕共产党员的事情，林楠笙遗憾地告诉纪中原，现在只有老萧一人还活着，但受伤很重，只是想要营救老萧并不容易。王世安来给林楠笙送绿植，林楠笙便借此机会，搞好跟王世安的关系，把恳谈会安排的请柬给王世安过目，问一下王世安的意见。