陈默群(王阳 饰)走投无路，决定投靠日本人，所以他主动去找高桥(李培铭 饰)千兵卫，将北平和青岛的一些消息告诉高桥千兵卫。高桥千兵卫说明，他更想知道上海区的情况，并以汪伪政府中央委员的头衔吸引着陈默群，希望陈默群能多提供一些上海军统以及共产党的情况。日本人通过陈默群给的情报，把北平以及青岛方面的军统据点，都给一窝端了。高桥千兵卫在端掉据点之后，特意去跟陈默群一起合照，公开陈默群投敌之事。赵京隆(陈伟栋 饰)伤好回来上班，第一时间去看被关的林楠笙(朱一龙 饰)，把陈默群叛变的消息告诉他。林楠笙看到报纸，得知陈默群投敌，心里特别的气愤。顾慎言(王志文 饰)把浦东支队有可能叛变的事情告诉王世安(张子贤 饰)，想让王世安调查一下，不要将浦东支队的枪支弹药补给给他们，可没想到王世安一点也不关心这些。顾慎言去见纪中原(李强 饰)，把王世安以及陈默群投敌的情况，跟纪中原说一下，让纪中原一定要想办法，把送给浦东支队的那批补给给截下来。汪伪政府上海区中央政府即将成立，上村净(过齐鸣 饰)会出席当天的庆祝仪式，重庆政府方面马上电令王世安，要不惜一切代价杀了上村净。王世安开了一个会议，把这件事情跟所有人一起讨论了一下，然后便把事情交给顾慎言负责。胡道义(宿宇杰 饰)为陈默群投敌开心，特意送大礼去见陈默群，并把陈默群被出卖的情况，可能是邮差搞的鬼的怀疑告诉陈默群。陈默群听到邮差就非常的生气，他不想听胡道义多说，因为他们现在都在为日本人做事。高桥千兵卫把陈默群叫去，陈默群在等高桥千兵卫时，周围全是日本军官说着日语，他一点也听不懂，只能自己坐在一旁发呆。高桥千兵卫把上村净将出席政府成立仪式的事情告诉陈默群，要求陈默群负责上村净的安全，同时将搜索到中共江苏省委渔夫使用的电台的事情告诉陈默群，看他是否有线索。陈默群对渔夫有所了解，但也只闻其名没有任何线索，所以他没办法给高桥千兵卫提供意见。顾慎言在会议上，跟王世安汇报解决上村净的事情，但他发现军统内部所有人的实力，陈默群都非常了解，他们的计划都会被陈默群实破，所以他特意去找王世安求情，想把林楠笙放出来负责此事。王世安不肯放出林楠笙，但却不会轻易放过陈默群，所以他想到了对陈默群最了解的蓝心洁(朱珠 饰)。蓝心洁之前嫁给八十七师的少尉生下一个儿子，可没想到那个少尉牺牲了，她现在一个人带着孩子在上海生活。王世安知道了蓝心洁的情况，特意拿着厚礼去蓝心洁的家，威逼利诱蓝心洁为他做事，再出山了解一些陈默群的情况。蓝心洁没有办法，只能同意跟王世安合作，但要求事成之后，必须让她的儿子去重庆。纪中原按照顾慎言给的线索，假装去领补给的浦东支队的人，将军统发放的枪支给取走了。朱怡贞(童瑶 饰)在法租界，另外找了一间合适的房子租下，在那里给上级发报，通知他们来接收枪支。陈默群帮高桥千兵卫监听朱怡贞的那部电台，得到了一点线索，因为朱怡贞发报时间太短，他无法掌握实际的位置，只能给高桥千兵卫一个大概的方位。顾慎言去见被关禁闭，心情难过的林楠笙，想要借陈默群投敌的事情，让林楠笙彻底醒悟。顾慎言认为，林楠笙是一个爱国的青年，只是信错了国民党，他很想吸纳林楠笙，于是借着林楠笙为信仰破灭一蹶不振之时，点醒一下林楠笙，让林楠笙快点振作起来，想办法从禁闭室出去。蓝心洁去舞厅与陈默群重遇，陈默群则对蓝心洁有了很多提防，并不太信任蓝心洁。