齐铁嘴(应昊茗 饰)、张副官(张铭恩 饰)发现此次送葬的汉人脚夫中藏了数名杀手,原来护法想趁机谋杀大土司。只是如今张启山(陈伟霆 饰)行踪不明,他们需要接近大土司找线索,不得不一同前往。病中的二月红(张艺兴 饰)仍心系张启山,霍三娘劝阻未果,不得不带他出城。陈皮发现霍三娘出城,怀疑她带着二月红逃跑,忙要去追。陆建勋(王闯 饰)却劝他稍安勿躁,从长计议。张副官几次三番想接近时怀婵(彭晓冉 饰)(彭小苒 饰)提醒她,却屡受阻挠。入谷后,汉人杀手预备下手,却遇到了黑乔人,原来这片沼泽是黑乔人的地盘,而且黑乔、白乔历来不合。众人忙躲避。沼泽中机关重重,时怀婵本想跟在黑乔人身后悄悄穿过,不料却撞见黑乔寨的人惨死水中,众人害怕以为撞鬼。大家慌忙退出,没想到却遇到大雾,惊恐万分。齐铁嘴机智识破黑乔人的阴谋,找出出路,时怀婵忌惮他是汉人,半信半疑。齐铁嘴领着众人顺利走出沼泽,来到了一座村寨,时怀婵下令就地休息。众人小憩,纷纷围在了齐铁嘴和张副官周围,不住夸赞两人本事。齐铁嘴分析沼泽迷路一定是黑乔人搞鬼,他叮嘱众人夜晚不要熟睡。黑乔人果然在半夜偷袭时怀婵一行,被齐铁嘴一番装神弄鬼吓跑了。