仓信敦(白马 饰)提出愿意介绍日本工程师参与铁路建设，刘铭传(刘德凯 饰)婉言拒绝。张厚(李大刚 饰)因为台湾铁路不让日本人插手，有气又恨，决定为这条铁路的修建制造事端。铁路就要进入藩社了，刘淑婷(沈傲君 饰)担心会引起士兵和番民的摩擦。她让番学堂的教习吴九溪(张萌 饰)来到铁路工地协调。果然在张厚的煽动下大批番民，手里各执武器，涌向工地。黑鹿正要手起刀落，濂花勇(汪洁 饰)高喝“住手”，但黑鹿部落坚持要用人头祭祖，刘铭传称明日自有人头可取，将事情暂且拖延下来。夜晚，当陈展如(王菁华 饰)确认刘铭传要自献人头时，悲痛欲绝，第二天一早，夫妻俩挥泪诀别。黑鹿被刘铭传的气概所震，危机终于化解。日本人不甘失败，又暗杀了濂花勇部落的族人，并嫁祸于刘朝带(李修蒙 饰)，一场更大的冲突爆发在际。危机时刻，吴九溪向刘铭传透露了真相，在刘朝带就要被焚偿命的关头，刘铭传终于抓获真凶，揭露了真相。为了彻底化解番汉之间的误解，