罗斯福(johnpaisley(俄罗斯） 饰)与丘吉尔(MichaelJohnGralapp(美国） 饰)对话，说服了丘吉尔支持中国。百团大战胜利，这次战役的胜利让蒋介石(马晓伟 饰)下定决心，命令杜绝有关“贝当路线”的议论。彭中华(佟瑞欣 饰)收到密报：日寇抽调第33师团、第104师团增援华北。对日寇抽调二师增援华北的紧急形势，薛岳(张丰毅 饰)、彭中华等迅速做出应对，决定主攻鄂南。随后薛岳大获全胜，兴奋的蒋介石决定立即中止在香港和日方的接触。日寇决定大规模扩军以快速解决中国事变，随后汪精卫(李跃民 饰)出任南京国民政府主席。