西蒙斯去看房子，她正在为她和菲兹建设未来的小家做准备。房间的外观让西蒙斯非常中意。进入房间后，她敏感地觉着有问题，于是拔出枪来，小心翼翼地观察着。黛西突然手捂伤口出现在她面前。原来，黛西从专杀异人的监察者组织手里抢过了一张名单，为此而受了伤。名单中是异人们的住址和电话。现在，她想请求西蒙斯帮助她，找出神盾局注册过的那些异人们的信息。因为这些信息，早已落入了监察者手里，正在成为被袭击的目标。黛西想提前向他们预警，使他们避开危险。西蒙斯因为职责所在，先拒绝了黛西。然后黛西用枪指着她，西蒙斯与她配合，将U盘交给了同事。这个U盘插入神盾局电脑中，黛西就可以远程控制，得到异人们的信息。在众多的信息中，黛西发现了詹姆斯的号码。他曾经与黛西一样，为蜂巢控制。俩人一起去找到詹姆斯，他正在一家超市，做普通的收银员工作。黛西说服他跟自己一起，对抗即将来消灭他的监察者们。但没想到的是，正是詹姆斯本人，跟监察者们搞在一起。拉德克里夫博士和西蒙斯救回梅后，梅在艾达(马洛里·詹森 饰)的照顾下，正在好转。菲兹来看望她，同时想研究出更安全的办法，来拯救那些鬼魂受害者。菲尔去监狱看望罗比的舅舅伊莱，但伊莱不肯跟他配合。走出监狱外，他告诉迈克没什么收获，这时，迈克发现了罗比的车，于是驾车狂追，最后动用神盾局的飞行器，逼停并撞晕了罗比。他们将罗比关入了神盾局密封舱，菲尔和迈克分析，罗比曾去过动力实验室，又去过监狱，他肯定与这件事有关。想到黛西对罗比很信任，于是菲尔放出了罗比，想与他做比交易。罗比答应了。他们一起去看伊莱，罗比告诉伊莱，他昔日的同事露西(莉莉·博塞尔 饰)正在到处杀人。伊莱告诉了他，他曾为乔瑟夫和他的妻子露西等人建造了量子粒子发生器。这是台可以无中生有的机器。那些人打破规则，扮演上帝角色。发生了意外，乔杀死了他的妻子和同事们。伊莱太生气了，他想复仇。菲尔知道露西他们并没有死，露西在这次事件中获得了异能。他让罗比问伊莱露西下一步会干什么，伊莱说她会去找邪恶的书，就是这本书让他们做了这一切。詹姆斯带着监察者们捕杀黛西和西蒙斯，幸亏菲尔迈克带着罗比赶到。在詹姆斯正要对黛西下手时，罗比及时出现，阻止并抓住了他。菲尔告诉大家，那些人正在找的是《黑暗之书》，想得到此书，必须先找到乔瑟夫。乔瑟夫一直陷在昏迷中，现在被露西唤醒了。菲尔和他的同事们，一起到了拉德克里夫博士那儿，他们需要梅参加行动，在那儿，菲尔第一次见到了艾达，西蒙斯马上猜到了，艾达是博士和菲兹共同制造的机器人。知道这个秘密，和这些天一连串秘密的西蒙斯，该怎么接受明天科技部就要进行的测谎呢。