留在家乡的亓氏正在准备着东西,准备托回乡探亲的冉求(马强 饰)(马东延 饰)带给孔子(赵文瑄 饰)(周润发 饰)……
宋国郊外的一棵大树下,孔子带领弟子正在演习祭礼,弟子司马牛仓促前来,说他的哥哥、宋国将军司马桓魋仇恨孔子批评他奢侈糜烂,带兵来杀孔子,孔子不肯走,子路(赵君 饰)(李文波 饰)等只得将孔子推上车,众弟子四散奔逃……
旷野中,孔子与弟子们失散,举目四望,黑暗中,茫然无路……
子贡(罗嘉良 饰)(阚金明 饰)在郑国门口找到了蓬头垢面的孔子,将他领回客栈,众弟子喜出望外。子贡说路人形容孔子惶惶然如丧家之犬,孔子欣然承认。司马牛为孔子遭到追杀而自责不已,郁郁而病,生命垂危,被隔离在小房间。