石敢当(张子健 饰)等人引波元水军向南方冲去。猛地南方平地火起，将波元水军的众怪包裹在烈火之内。乌龙这才明白石敢当等人原是奸细。但为时已晚，乌龙对石敢当等人已为鱼肉，任人宰割。之后，石敢当和敖申又分别幻化马温和乌龙。他们假装报喜，将蜈蚣精骗到敖闰处，把其捆绑了起来。朱半斤(钟卫华 饰)也将乌龙的虾兵蟹将一网打尽。杨戬(钱雁秋 饰)放出三昧真火，蜈蚣精转化为灰烬。敖申和父亲敖闰也冰释前嫌，和好如初。石敢当一众人来到蓬莱，却发现空无一人。东华帝君(沈倾 饰)告诉他们，灵儿月前离开蓬岛，至今没有下落。白莲花(张楷依 饰)(张晓辰 饰)和碧游(关悦 饰)也都在寻找灵儿。灵儿此时正在世间流浪，蓬头垢面行似乞丐，在路上偶遇了一个刁蛮的女生陈五真。这个女生因为灵儿惊了她的马，灵儿又拒不求饶，十分生气，在鞭打之后仍不解气，决定把灵儿抓走。白莲花在路上正好听说了此事。五真原打算将灵儿喂狗。然而当灵儿梳洗之后，五真看灵儿俊秀，心起歹意。灵儿却表示自己已经有心仪的女生，宁愿喂狗。但是狗看着灵儿都迟迟不敢向前，被她逼的急了，群犬反倒都跪在了灵儿的面前。周围的人都视灵儿如神仙。五真父亲忽发急病，奄奄一息之时，来了一位仙人用灵丹将我父的病势治好。仙人说应该感谢被你们关在黑屋中的那个年轻人，是他请我来的。虽然灵儿一直说自己并没有做什么，但五真还是因此改变了对灵儿的态度，对灵儿十分恭敬。