曹丕(李晨 饰)疑惑于令君荀彧(王劲松 饰)为何会愿意帮助司马懿(吴秀波 饰)，渡过如此凶险的“鬼门关”。司马懿搪塞其辞，曹丕直接点破了当中的两种可能性，并直截了当地向司马懿表明真正的来意——欲拉拢司马懿共图大业。司马懿诚惶诚恐地婉拒了曹丕的入仕邀请，这使得曹丕愤懑之余而又无可奈何，只得愠怒着拂袖而去。司空府上，杨修(翟天临 饰)戴镣参拜曹操(于和伟 饰)。杨修对于诬陷司马防(张志忠 饰)一事供认不讳，并以袁绍外甥的身份恳请戴罪立功继续为曹魏集团效力。曹操惜于杨修之才，只罚其板杖五十，让其跟随着自己出征河北，并赴袁绍大营投敌诈降。曹丕疑惑于曹操的做法，曹操教导曹丕在乱世之下，论才不论德，只要手握要害，用人做事便可不必拘束。曹丕闻此深谋远虑，不禁心悦诚服。随即，曹丕向父亲进言，引荐鬼才司马懿入朝为官。司马府上，司空曹操的委任状下达而来，认命司马懿为司空主簿。司马懿听此，面露难色不肯接过长史手中的委任状，亏得长兄司马朗(李佑伟 饰)的出面，这才化解了尴尬。院子里，司马懿为了躲避入仕令，往淄重马车上堆满了货物，随即支开了三弟司马孚(王东 饰)。再三犹豫之后，司马懿狠下心来，用尽全力鞭笞拉车的骏马，让沉重的马车轮彀狠狠地碾过了双腿。待司马孚察觉不对往回赶时，司马懿已经自断双足。卧榻之上，张春华(刘涛 饰)望着夫君的惨状，直呼不值得。然而司马懿却认为这样颇为值得，不枉了自己寒窗苦读好些年修来的傲骨。夫妻二人正唏嘘间，曹丕怒气冲冲地闯入，痛斥司马懿宁残也不为曹家效力的狠心手段。司空府上，司马懿自断了双腿的消息传来。曹操疑虑司马懿已经知晓了自己征辟他的深意，郭嘉(曹磊 饰)随即进言，表示自己有一妙计可以逼迫司马懿入仕——那便是在坊间散布谣言，说司马懿是因为有效力袁绍之意，才抵死不愿入仕。郭嘉破釜沉舟的计策，一时间将司马家陷入了进退维谷之地。为了保全司马家的安危，司马懿只得拖着病躯，前往司空曹府应征。曹操令主簿杨修代自己去查看司马懿状况，心狠手辣的杨修随即下令拆开司马懿腿上的夹板，让太医检查。经太医诊断，司马懿的确是废了双腿，再无知觉。一时间，就连郭嘉也钦佩不已，直谏曹操储才以待后用。曹操遂下令，放司马懿回府养病，暂不征辟。建安五年，袁绍出兵攻打曹操，曹操举兵亲征，两人在黄河岸边的官渡，展开了关于中原霸主的决战——官渡之战。许都之事，曹操交由荀彧打理，临行前，戎甲在身的曹操就立储一事征求郭嘉与荀彧的意见。在得到了两人写在竹简上的答案之后，曹操笑而不言。司马府中，司马懿摆弄着新制的轮椅，兴致颇高。在听闻袁绍大军兵围官渡，曹操亲自出征后，当即命人取来地图开始分析战局利弊，真知灼见字字珠玑。曹操大军行至闻名遐迩的曹娥碑前，望着碑上古奥意深的题字，曹操苦苦思索其深意，而一旁杨修则自恃才高，颇为不识趣地跳出来，想要公布谜底，结果却被曹操制止。