成是非(郭晋安 饰)大声呼叫要见神侯和素心(陈法蓉 饰)。神侯出现,下令以后不准成是非再在护龙山庄自来自去!素心欲出外走走,但神侯有命,这几天护龙山庄任何人不得擅自进出。成是非突然出现,打倒几名女卫士,带素心飞越出护龙山庄。素心再也不能隐瞒下去了,终于对成是非说出她是其亲娘,而成是非的父亲,就是神侯的情敌──古三通(张卫健 饰)!这一切太出乎意外了,两母子紧紧拥抱。但此时,神侯冷冷地走出来,向成是非说,识时务者为俊杰,跟着他,自然锦绣前程,跟他作对的话,曹正淳就是好榜样。成是非偏偏选择了「忠义」。神侯出手,成是非便运起金刚不败神功,二人激战,都受伤,但神侯强忍着口中血。神侯冷冷地表示,成是非的金刚不败神功配额已用尽,再用的话,就会经脉尽裂而死!着他好好考虑一下,投靠神侯的话,便可天天见到娘亲。成是非应皇上所召,到御书房,看见傅铁城、一刀、海棠、天涯皆在。皇上表示,天地玄黄,护龙山庄四大密探,都曾立誓效忠大明,现在就是四人效忠的时刻,让他们考虑十二个时辰。众人一起考虑、分析,天涯实在不愿意与义父为敌,更不想令飘絮(高圆圆 饰)跟朗儿担惊受怕,但愿就此回蛇岛,终老此生,不再踏入中土一步。人各有志,众人不怪天涯。地玄黄三位密探即日隶属傅铁城统率。天涯回到家里,突然外面两名忍者像大鸟一样,自天空落下,抓起朗儿就走,天涯一手抄起长剑,飞身追出,但地上爆出另四名忍者,纠缠住他。天涯连杀四人,再以绝顶轻功疾冲而去!突然有刺客闯进傅府,一蒙面忍者使出「雄霸天下」尽杀侍卫和傅铁城。海棠向他撒出一把磷粉,以便在夜间跟踪。此时又有四名忍者出现,众人对付四忍者,海棠去追刚才那个忍者。海棠追忍者到了一个地方,只见飘絮凄苦的坐在门口,飘絮哭诉朗儿被人抓去了!海棠诚恳地安慰之,回身再去追忍者时,手中一枚飞针射向蜡烛,烛灭,屋子漆黑一片,见飘絮的脸上闪出磷光。飘絮坦白承认刺杀傅铁城,并表示她使出那招不是「雄霸天下」,是「杀神一刀斩」再加上三分之一招的「雄霸天下」,但死者的伤口,就活像「雄霸天下」和「阿鼻道三刀」。飘絮所做的一切,都是奉父亲柳生但马守(仓田保昭 饰)之命,但马守根本未死,他们要帮助神侯除东厂,夺皇位!柳生但马守突然出现,一刀刺中海棠,海棠伤得很重,自知将死,用手在墙上写了点什么,然后奋力挣扎起来,爬出院子。但马守称不能留活口,飘絮拔出武士刀,杀了海棠。天涯终于救回朗儿,回到家中,见飘絮哭得双眼通红,全身发抖。飘絮表示,天涯走了之后,有敌人来袭击她,海棠刚巧也追纵敌人来到这边,救了她,可是海棠却牺牲了。天涯十分难过,此时一刀与成是非已经来到,看见海棠的尸体,一刀完全没有表情,双手抱起了海棠的尸体,呆住了,好像变成了石像。墓前,纸钱飞舞,碑上刻了「爱妻海棠之墓」,一刀披麻带孝,一身白衣,跪在海棠墓前。众人也是一身白衣,站在坟前。此时,张进酒(谭建昌 饰)来到,慨叹自己来迟一步,海棠已经下土,否则,他想看一看伤口。天涯却拉他到一边,说已仔细看过海棠的尸身,那种伤口,应该是东瀛武士刀造成,而海棠的指甲内有一些灰色粉末。万三千(汤镇业 饰)也来到海棠坟前上香,并声言不会让害她的人好过。