得知刘昌义全面掌管上海防卫，赵祖康(麻骏 饰)任代理市长后，邓小平(卢奇 饰)陈毅(张嘉益 饰)决定派人与二人见面，以期说服二人，实现和平解放上海的目标。不成想，财经干部纪南音(刘涛 饰)正是刘昌义的亲侄女。她主动请缨，愿意和陈毅的秘书陆修远(李泽锋 饰)一起前往，完成这项特殊的任务。国民党溃败，上海一片兵荒马乱。毛人凤(师鹏 饰)启用特务“嘉宾”，同时指示田国立(乔振宇 饰)“深潜”，等候指令，随即便离开前往云南。毛森(李卓远 饰)布置潘立忍(于滨 饰)对上海工厂、商店实行打、砸、抢，将上海这只“玉瓶”打碎。田国立获悉后，紧急指派助手小叶(亮月儿 饰)将袁忠恕(陈霖生 饰)、冷麟(鞠江 饰)安插到潘立忍手下，阻止国民党对上海的破坏。