曹顺(郝帅 饰)一直派人在高大福(王伯昭 饰)家门口监视，但是王震川(李乃文 饰)从未出过高府半步，程世儒(李崇霄 饰)让曹顺继续盯着。人民解放军马上要挺进西南解放全中国，孙刚(佟悦 饰)被派去重庆做地下工作，和他一起去的还有李金平(卜冠之 饰)，他们都是战斗多年的老同志了。到了重庆，孙刚第一时间去了山城饭店与李金平见面，二人决定明天就出去调查潜伏在重庆的特务。
高大福回来后告诉王震川，陈兰亭非常爽快的答应了起义，其实他也早有起义的想法。王震川松了口气，高大福打算等起义成功解放中国后和郑万安(孙希谦 饰)一样告老还乡颐养天年，他没想到这次居然这么顺利。曹顺发现玲玲(刘芝妙 饰)长得很像吴嫂，程世儒认为吴嫂和王震川很有可能是夫妻，所以让曹顺抓住玲玲，所有父母在孩子面前都得低头。高大福没想到周仲庆(蔡鹏飞 饰)也是共产党，他身边居然有三个共产党，陈炎(李超 饰)已经脱离了国民党，正在北京等待新的任命，高大福倒是很想念这个老朋友。只是很可惜，吴嫂没有看到今天的解放。
曹顺查到周仲庆给王震川他们买了船票离开，决定展开行动。王震川与谢小雅(白卉子 饰)带着玲玲离开了高家，并且对高大福表达了感谢。周仲庆送王震川离开，他们约好在胜利后见面。到达一号码头，而曹顺死死地咬着王震川不放，特地在船上做了埋伏。曹顺带人在船上四处搜捕王震川，王震川和谢小雅还沉浸在即将去往北平的喜悦中，抱着玲玲在甲板上享受着岁月静好。直到曹顺的一声枪响引起了船上的恐慌，很快三日就被包围了。王震川紧紧抱着玲玲，后知后觉发现玲玲中枪了。王震川和谢小雅一时间悲愤交加，但是密码本还在玲玲身上。王震川向谢小雅表达感谢后，二人抱着玲玲跳江自尽。高大福得知这个消息十分悲痛，但是被周仲庆拦了下来，起义时间还没到，他们不能轻举妄动。
赵云飞(秦俊杰 饰)得知了王震川和吴嫂的关系，决定去往重庆继续将反特工作，陈玉婷(阚清子 饰)也决定一起回去，保密局的情况没有人比他们更了解。局势恶化，叶区长让程世儒留在这里组织保密局的人等待支援，而他们要去台湾了。叶区长给程世儒留了十二名特工，以及还算充足的弹药经费。重庆解放前夕，穷途末路的叶区长匆忙离开重庆去了台湾。
攻打重庆的战斗已经默默打响，赵云飞与陈玉婷携手来到这座城市，这里还有大量特务潜伏，接下来的任务会更加艰巨。二人与李金平和孙刚见了面。程世儒安排特务转入地下，据点是贸易楼。赵云飞在重庆记下了很多特务据点，解放重庆已经是万事俱备。重庆解放后，高大福也带着自己的军队起义了。自从王震川全家牺牲的消息传来，高大福强忍怒火到今天，如今终于成为了解放军，戎马一生的高大福感到光荣。
孙刚和李金平、赵云飞、陈玉婷等人开始寻找潜伏的特务。