毕太太的生日宴会热闹非凡，行动处队员(章海东 饰)们大肆喝起酒来，而刘二宝(史超 饰)却紧紧盯着兄弟们的一举一动，扁头(杨政 饰)也没有喝酒，他知道陈深(李易峰 饰)(—— 饰)今晚一定有所行动。此时，徐碧城(周冬雨 饰)正准备趁机离开上海，她拎着箱子快步走在街上，却被突然出现的陶大春(吴云飞 饰)拦住了去路。陶大春不能忍受徐碧城被共党策反，更不能允许她和陈深在一起，于是将碧城打晕，企图阻止她离开上海。宴席间，陈深突然不见了。此时的他正坐着扁头的车，准备当晚离开上海，扁头对他突然离开的决定深感意外。陈深必须走，不然很快就会暴露，那时，他将连累更多的人。扁头帮了他太多太多，他早已把他当成了兄弟，陈深已经为扁头夫妇安排好了今后的生活，这一晚将是他们最后一次相见了。毕忠良(张鲁一 饰)正在花园中散步，偶然从阿达(王铭 饰)口中得知了陈深帮助徐碧城打手语谈判的事情。毕忠良立即命令行动处所有的队员集合，看来这一次，陈深是走不掉了。毕忠良在赶往行动处的路上，陈深已经先行一步悄悄潜入了行动处。他打开了毕忠良密室里的箱子，翻出妞妞的照片···皮蛋(孙信宏 饰)按照陈深的安排，将数颗手榴弹投入行动处，将行动处搞得一团乱。混乱之中，刘二宝却不见了，毕忠良在慌乱之中来不及多想，便开车赶回家中。他不会想到，一直对自己忠心耿耿的刘二宝竟然是李默群(王劲松 饰)安插在自己身边的一个眼线。此时，陈深已经离开的行动处回到毕忠良家中，用几张电影票支走了毕太太等人。陈深迅速跑到楼上的书房里，从放着妞妞照片的相框中找到了“归零计划”。刚刚得手，还没有来得及离开，就被赶回家来的毕忠良发现了。毕忠良终于恍然大悟，原来苏三省(尹正 饰)说的一切都是真的，他最不希望看到的一幕发生了，陈深真的就是那只“麻雀”。陈深情深意切地劝说毕忠良，想要策反他，对于两人之间的兄弟情义，他们从未彼此辜负，但对于自己的国家和信仰，两人确是针锋相对的。两人拔枪相向，这一幕被推门而入的刘兰芝(王婉娟 饰)看到，她怎么能接受丈夫和自己最信任的弟弟彼此伤害？陈深用枪指着毕忠良的胸口，却不敢扣下扳机，他的纠结需要发泄，他忍不住向天花板开了一枪，却发现枪里并没有子弹。毕忠良掏出自己身上那把有子弹的枪，向陈深的胸口开了一枪，却没有击中要害，他依然不想让陈深死。他的内心无比混乱，迟迟没有扣动扳机，此时，毕忠良突然发觉了藏在草丛中的狙击手“瘸子(马克 饰)”，“瘸子”的枪正对准了刘兰芝的胸口，护妻心切的毕忠良替妻子挡住了子弹，子弹直穿他的胸口，鲜血汩汩。陈深的心中五味杂陈，如果来世，他们都能做一个普通人，那该会是一对多么要好的兄弟。陈深将“归零计划”的影印交给汪姐，让她先行离开。而自己，已经做好了牺牲的准备。陈深的汽车不停漏油，在途中被逼停，李默群要他交出“归零计划”。在这危急关头，徐碧城引开了敌人的注意，陈深得以伺机逃跑。他的伤口不断地流血，他开始意识模糊，撞上了路边的火药箱，汽车迅速地爆炸，一片火光照亮了黑夜。徐碧城已被敌人团团围住，被及时赶来的陶大春所救。伴随着那声爆炸，徐碧城的精神彻底崩溃了。几个月后，陈深如约到延安与众人相会。原来那一晚陈深故意将车撞倒火药箱上，引爆了汽车，制造了爆炸的假象。从那以后，刘兰芝成为了孟将堂孤儿院的嬷嬷，远离了一切战火与纷争。1946年的上海，国共之战已不可避免。陈深依然在米高梅发展自己的下线，而这一切，都被国民党女军官徐碧城看在眼里，没有人知道，她深度潜伏在国民党内部，和陈深一样，为了胜利的那一天战斗着。