水警送了一个步话机在刘玉斌(丁海峰 饰)的车上将他打发走，然后自己去见文四益(丁勇岱 饰)，今天的情况让他觉得很不寻常。贵翼(胡海峰 饰)(胡海锋 饰)的副官赵景轩来到码头将带头挑衅的水警枪毙，将在场的人控制起来。此时中共的秘密小组没有等到接头人，他们意识到情况可能有变，决定尽快的将物资转移到安全的地方。贵翼来到码头，问水警的职责是什么。水警说是保护水域安全，打击水上刑事犯罪。贵翼问他走私军火是不是属于刑事犯罪，袭击官兵又算什么罪，这下子水警紧张起来了，说这一切都是刘玉斌的意思。贵翼让刘玉斌十分钟之内赶到码头见自己，刘玉斌往码头赶的时候车子遇到了钉子，刘玉斌只好让人仔细检查十一号到十五号仓库，然后自己跑了过去，护送小组的人见状决定抓紧转移物资。刘玉斌气喘吁吁的在十分钟内赶到了码头，贵翼说自己接到了一封明码电文说有人走私军火，但在调查的时候军工署的人和警察局的人产生了误会。刘玉斌将自己调查军火走私的来龙去脉一一汇报给贵翼，并承诺一定给他一份详尽的办稿，贵翼就此罢手。军械司和警察局的冲突，正好给了中共护送小组可乘之机，他们走到了上海滩风暴的中央，可是联络到交通站才是当务之急。资历平(秦俊杰 饰)趁机收拾好东西，准备趁机完成任务。贵翼受邀参加上海商界的酒会，属下说大家想要接近他都是想从中捞一笔，就像刘玉斌还不是想从中获利。贵翼觉得刘玉斌的嫌疑倒不是很大，最大的嫌疑还是在文四益身上。文四益和手下的开会，手下告诉了走私的军火是被军工署发现的，现在货扣在了警察局刑侦科科长刘玉斌的手中。医院打电话向贵翼核实资历平借救护车的事情，这让贵翼觉得资历平是想在今天见见自己。贵翼和文四益为首的军火商各自盘算着，贵翼让人秘密地做一份地下军火的交易调查报告，文四益也敦促吴处长一定要和贵翼打好关系，这关系着大家的生意。赵景轩提醒贵翼，地下军火市场背后有着上海商界盘根错节的关系，贵翼不管这么多，说他们破坏的是国家利益。文四益从会议厅出来，军工署有人邀请他参加贵翼的欢迎会，文四益以自己没有接到正式邀请拒绝了。文四益站到自己包间的阳台上，正好隔壁阳台上站着贵翼。两人互相表明身份后，文四益明里暗里的暗示贵翼上海滩的军火交易水很深，贵翼初来乍到最好还是安分一些。贵翼也毫不客气，说他们损害的都是国家利益，自己作为军工署的人责无旁贷，如果自己真有心的话，说不定就带着人去搜查文四益的各大地窖。贵翼告辞回到房间，文四益让人命令手下的人暂停军火交易，说资历平这下子有对手了。资历安(朱刚日尧 饰)接到刘玉斌的电话，说自己为了救一个水警将警车弄丢了，这让资历安生气不已。资历安假冒茶杯的线人打电话给他，说自己总觉得有一双死人眼睛盯着自己，这让自己感觉非常不好，而且瓶子已经和自己取得了联系，自己恐怕是要暴露了。资历安让她稳住，只要将护送小组的联络切断，以后就高枕无忧了。资历平来到酒店里，歌手露丝告诉他一切已经安排好了，之后就看他自己的了。在贵翼的欢迎酒会上，露丝缠着他让在捐款倡议书上签字，资历平在台上弹奏了一曲，贵翼恍惚见看到了贵婉(徐璐 饰)的影子。贵翼上台让资历平不要弹了，资历平淡定地说那以后不见面最好了。贵翼气冲冲的回去，他觉得资历平这是在羞辱他和贵家，赵景轩觉得这只是误会。两人迎面遇到明氏企业的明堂(钱泳辰 饰)，明堂说资历平的喜剧唱得也很好，贵翼问他今晚唱什么，资历平定定地看着他说杀四方，这让贵翼心中隐隐不安。