渤海县衙门前，蓝十六带着告状的人，被分两头而来的吕川(李建义 饰)与吕洪(冯雷 饰)的打手追杀。吕川杀死了众告状者，独留下蓝十六。宫内，众嫔妃争着挑水，以在康熙(张国立 饰)面前显示身段。由于蓝十六得罪了吕川，满城的人都怕沾上他，独有青楼女子何云(夏力薪 饰)与他来往，蓝十六憾慨万千。内务府巴图鲁(刘宝印 饰)向康熙报帐，西边战事已用了江南次年的税银。国库已经亏空了。康熙从巴图鲁手中的戒指得到启发，令众人臣交出金器银器，以充军饷。康熙发现收集的金器上都铸着渤海两字，知是产自渤海。决定要到渤海私访一番。