唐其势(金正贤 饰)带着手下人暗杀元顺帝(池昌旭 饰)，王裕带着几个手下袭击唐其势，在混乱中弯弓搭箭射伤了唐其势，唐其势倒地向元顺帝透露摩诃(金镇成 饰)的身份，元顺帝得知摩诃是与王裕的儿子，脸上升起悲愤挥刀杀死了唐其势。 帮助元顺帝的王裕摘下了脸上的布纱，泰然自若面对元顺帝，元顺帝目光愤怒看着与王裕，心中已对王裕产生了杀意。思前想后，元顺帝将心腹召到身边，决定等到封后的仪式结束就杀掉王裕。 当天晚上，元顺帝出宫跟徐尚宫(徐宜淑 饰)见面，手下人将徐尚宫带到元顺帝身边，元顺帝要求手下人退出数步，以便能跟徐尚宫谈论秘事。 徐尚宫坦承摩诃就是与王裕的儿子，元顺帝见徐尚宫不像是说谎，心中愈发加深了对王裕的恨意。 封后仪式转眼到来，皇宫上下张灯结彩，文武百官整齐列队恭迎，从百官正中向前缓缓行走，来到王裕面前面色悲痛看着王裕。 封后仪式结束，皇太后在后宫大发雷霆，当着手下人的面扔砸瓷器，皇太后一直以来就反对成为皇后，如今元顺帝不顾皇太后的反对封为皇后，皇太后又气又急只能在后宫发泄内心愤怒。 王裕与二个手下离开王宫打算出宫，三人走出一座城楼被元顺帝带兵拦住，元顺帝的出现意味着王裕必须受死，跟随王裕多年的武将斑点(尹龙铉 饰)一马当先向元顺帝冲了过去，蹲在元顺帝面前的弓箭手立即开弓射向斑点，斑点身中数箭不以为然，咆哮几声挥剑砍断身体上的箭尾，继续挥剑向着元顺帝冲了过去，蹲在元顺帝面前的弓箭手再次搭箭射击，斑点身中数箭倒在血泊中。 王裕与另一个手下见斑点战死，二人悲痛欲绝向元顺帝冲了过去，二人的下场跟斑点一样，最终死在了元顺帝的手中。 闻讯赶来为王裕做最后的送别，王裕与二个手下并排躺在地上已经死去多时，抱住王裕失声痛哭，对着尸体说请求王忘了与他的这段孽缘，但自己下辈子下辈子都会记得报答他的恩惠的。 哭过之后，准备回宫质问元顺帝，她不明白顺帝为何非杀王裕不可，怒气冲冲向元顺帝居住宫殿走了过去，路上脱脱(陈益汉 饰)出现拉下了，劝说不要与元顺帝闹翻，如今已经贵为皇后，势力跟元顺帝不相上下，如果二人发生矛盾的话，无疑会导致王宫分为二派。经脱脱提醒，很快反应过来元顺帝肯定是知道了摩诃的身世才会动了杀机，并在第一时间理解了顺帝。她来到顺帝的寝宫，看到顺帝在梦中依然呼唤她的名字，心中万分心疼，她主动过去握住了顺帝的手，并拥抱住顺帝，二人许下白首之约。 元顺帝趴在案前昏睡，骨朵(赵在允 饰)来到元顺帝面前，脸上升起得意洋洋的神色，蹑手蹑脚拿起玉玺在一张纸上盖下印章，纸上的内容是委任一些骨朵的心腹当上大官，骨朵的手下生怕元顺帝苏醒过来会记起不是自己在纸上盖下印章，骨朵伴随元顺帝多年，丝毫不为印章的事情担心，元顺帝醉酒醒过来之后就算怀疑印章不是他自己盖，一定会以为是他自己喝醉了酒糊乱盖下的印章。 与几个手下人在商讨鹰泊首领的事情，回想之前宫中发生的种种事情，恍然大悟意识到了鹰泊首领一定藏在王宫之中。 为了证明自己的猜测是对的，与几个手下穿着鹰泊商团的会服，来到一处屋檐跟廉屏秀(郑雄仁 饰)等人见面，廉屏秀见戴着鹰泊首领的面具，还以为就是鹰泊首领，站在屋檐下方没有说话，几个手下站在她的身边一声不吭注视着廉屏秀。廉屏秀正想跟交谈的时候，真正的鹰泊首领在几个手下的伴随下从院子外面走了进来，廉屏秀没有料到又来了一帮鹰泊商团的人，脸上升起惊恐时而看看，时而向身后的鹰泊首领看过去，真正的鹰泊首领见有人敢冒充他，立即使出手势暗号向唐其势示意，唐其势见真正的鹰泊首领使出手势暗号，赶紧退到真正的鹰泊首领身边.见唐其势认出了真正的鹰泊首领，泰然自若摘下了脸上的面具，跟着一起来的几个手下人也相继摘下了脸上的面具，廉屏秀见假冒的鹰泊首领由所扮，脸上立即升起了惊讶的神色。 早就带来了许多手下埋伏在周围，虽然露出了真面目，但并没有露出过多的恐慌，而是镇静自若杀气腾腾看着廉屏秀等人。