因为生产线被炸，洪望楠(王耀庆 饰)怒火中烧。他质问季家鸣(祖峰 饰)，结果得知是季家鸣下令炸的，洪望楠与季家鸣扭打起来。季家鸣只得按住冲动的望楠，想他解释自己这样做也是身不由己。洪望楠面对自己与同事辛苦的成果被毁，潸然泪下。季家鸣向洪望楠倾诉自己在上海的遭遇，他把自己心中压积已久的怨念都向他倾诉出来。季家鸣说服洪望楠咽下自己的委屈，和他一起去重庆，总有一天会施展自己的抱负。洪望楠收拾自己的书桌，发现了桑霞(李小冉 饰)送给他和多颖的结婚礼物和桑霞留下的纸条，他激动冲出房间，结果却被士兵按倒在地。他因此看到了多颖在字条后面留下的字迹，想即刻回到上海，重返故地，但是一切都已失去，他只能在软禁中等待，就这样等待了三年。直到1945年8月，日本人宣布投降。在上海的沐天和桑霞得知这个消息，激动相拥。沐天带着桑霞来到舞厅，邀请桑霞跳舞。还向她表明了自己的心意，桑霞已工作为借口，委婉拒绝了他。沐天拿出自己早已准备好的用子弹壳打成的戒指向桑霞求婚，桑霞却认为他是想用他们共同的理想来囚禁自己。但是王沐天(付辛博 饰)表示，不管她是否和自己在一起，他都会把她的理想当做自己的理想而为之奋斗下去。桑霞被王沐天所感动，两人相拥在一起。在重庆，洪望楠把多颖的照片放到桌上，想象多颖还在的时候，回想与多颖在一起的岁月。桑霞看着沐天送的戒指，若有所思。洪望楠向季家鸣申请回家，但是没有被上级同意。洪望楠态度坚决，坚持要走，，季家鸣也默认了他的做法。洪望楠回到上海，回到原来的洪家。孙碧凝(梁月军 饰)听到有人敲门，以为自己出现了幻听，没有理会。但是敲门声持续响起，她透过猫眼发现是望楠回来了，急忙整理自己，为他开门。看到许久未见的儿子，洪母激动落泪，在洪母关门时，他发现了母亲掉在地上的助听器，感慨万千。洪母要把自己的房间让给望楠住，但是望楠不同意，说是要住望梅的房间。正巧，房客陈先生正巧回来，看到陈先生对自己母亲不尊重，洪望楠很生气。知道陈先生住的是自己妹妹的房间后，他提出要和陈先生解约。但是陈先生坚决不走，这时另一位房客周小姐也回来了，她误以为望楠是新租客，向洪母抱怨。洪望楠向母亲询问为何要把房子租出去，得知母亲是为了生活后，他连声道歉，心里十分愤怒。桑霞接见方营长，他对王沐天的工作做出了肯定评价。方营长还给他们带来了新任务，筹集五千盒盘尼西林药剂，还交代桑霞在上海发展自己的势力。方营长为桑霞带来了洪望楠回上海的消息，让她保护洪望楠，争取他能成为自己人。桑霞想起与洪望楠的初次见面，感慨万千。桑霞把任务交给王沐天，但隐藏了洪望楠回到上海的消息。沐天询问桑霞有没有把他们结婚的消息告诉方营长，但是桑霞却以任务为重，让婚礼往后拖延。沐天问桑霞是否的确因为这个原因，桑霞犹豫一番，借自己想要休息，支走了沐天。舞女罗萍到舞厅找王沐天，他乘机向罗萍询问女人的心思。罗萍向季家鸣报道任务进展情况，季家鸣询问她的近况，关心她的身体，罗萍心里很高兴。季家鸣把自己找到的戒指送给司机，让他帮助关注自己调回上海的事情。季家鸣来到局长办公室，局长对季家鸣公开申请去上海的事情很不满意，以为他居心不良。但是季家鸣用自己手里掌握的共产党的情报说服局长，他用自己的恋人在上海为由为自己急切想去上海做出解释，也由此打消了自己的疑虑。局长便同意季家鸣调任去上海，不过以降半级来挡住同僚的闲话。桑霞为怎样顺利接受药品的事情而烦心，沐天提出买一间药厂方便接受。桑霞看着能干的沐天，很是欣慰。洪望楠在家看书，结果却被房客周小姐弄出的音乐弄得心烦不已。忍无可忍的他找周小姐理论，看着自己父亲的书房他感慨万千。周小姐从洪望楠的说辞中得知了洪老是在书房去世的，便推开他找洪母理论去了。