十二生肖们分别施计打退蚩尤(米建辉 饰)(于震 饰)魔兵,救出了四大神兽,带着他们来到战场,这才一举消灭了蚩尤的不死魔兵军团!魑魅(苗海忠 饰)派出风伯雨师造出强风暴雨,试图挽回败局。黄帝(张山 饰)军队受迫,十二生肖领命前往琅琊山上,去寻女魃(姜怡伊 饰)下山相助。星虎(郭品超 饰)、雪怜(李曼 饰)和米俊非(陈浩民 饰)上山找到女魃,却被女魃一口回绝。原来女魃正是黄帝之女,当年身中奇毒变成旱神危及世人,被黄帝大义灭亲流放至此。星虎等人无功而返。而当黄帝遭风伯雨师侵害之时,女魃却仍是难解父女之情前来营救,放出巨量光热,打败了风伯雨师。黄帝带着十二生肖正要乘胜追击,蚩尤手下的八十一怪却放出毒雾阻住了黄帝军队,将他们困在其中。风后(于子宽 饰)不负众望,造出了指南车,这才带领军队冲出迷雾,在大峡谷中围堵住蚩尤残兵。魑魅还想使诡计卖主求荣,被蚩尤斩杀,化为毒蝎原形。黄帝给予蚩尤公平的最后一战,两人单独打斗,直打的天昏地暗这才决出胜负。蚩尤败服,自缢而死。人间重归和平。天帝为奖赏十二生肖,