东三娘(高妙思 饰)一直被蝙蝠宫强迫为女奴，专门侍奉宫中俘虏。原来仁宪皇帝早被蝙蝠公子掳走，刚巧三娘被派侍奉他，二人感怀身世，互诉心里伤感，迅成知己。欧阳飞自感护驾不周，欲以一死以偿失职之罪，幸英万里(郭峰 饰)及时经过阻止。欧阳飞向英万里说出仁宪失踪前曾赶赴华山，英万里以为此事与枯梅师太(梁珊 饰)有关，决意向她查明真相。枯梅藉词有扰清静地，以武退走二人，枯梅元气大伤，向亚男、真真声称要闭关静修一段时期，叫二人代理华山派大小事务。原来原随云(任达华 饰)实为枯梅亲子，枯梅自小将他寄养原家习武。枯梅闭关期间，暗往无争山庄嘱随云速找出仁宪下落，并声言此人对于他日后能称霸武林极有帮助。楚留香(苗侨伟 饰)广发请柬，欲在无争山庄召开武林大会，另一方面要一点红假扮陆正华，出面指证蝙蝠公子罪状。