贵翼(胡海峰 饰)(胡海锋 饰)首先问贵婉(徐璐 饰)的死因，资历平(秦俊杰 饰)讲述贵婉临死前和他见最后一面的情景，从资历平口中听到贵婉的遗言，贵翼心疼落泪。贵翼追问资历平关于和贵婉之间的所有过往，资历平讲述自己在资家的生活。贵翼想起在宴会上遇到的露西(赵樱子 饰)(赵韩樱子 饰)，问资历平和露西之间的关系。资历平继续讲述，1932年上海，资历平流连赌场和露西结识，并邀请露西作为自己的助手进行魔术表演，露西没有答应。茜茜(张可盈 饰)因为赌输而向露西借钱，当听到茜茜欠下巨额赌债时露西犯了难，这时资历平从旁边经过想起他邀请自己表演魔术的事情遂答应帮忙。